Czym jest pobieranie wyciągów bankowych w Scanye?
Nasze nowe narzędzie sprawi, że rozliczanie wyciągów bankowych będzie łatwe i przyjemne!
✅ Koniec z upominaniem się o wyciągi bankowe od klientów - wyciągi wybranych spółek w formacie MT-940 będą automatycznie pojawiać w zakładce “Dokumenty”.
⏲️ Oszczędność czasu - nie musisz już wprowadzać wyciągów ręcznie, wystarczy, że zaimportujesz wyciąg w formacie MT-940 bezpośrednio do swojego programu księgowego
🔒 Bezpieczeństwo - korzystając z konwerterów online ryzykujesz ujawnieniem poufnych danych Twoich klientów. Współpracujemy z EasyCheck, zatwierdzonym przez KNF. Scanye nie ma prawa dokonywać żadnych operacji na rachunku bankowym klienta. Pobieramy tylko wyciąg.
💯 100% poprawność - nawet najlepszy OCR czasami popełni błąd, pobierając wyciągi ze Scanye pobierasz surowe dane bezpośrednio z banku. Nie ma tu mowy o pomyłkach.
Jak włączyć funkcję automatycznego pobierania wyciągów bankowych przeczytasz w tym artykule.
Jak pobrać wyciąg bankowy na żądanie?
W Scanye istnieje możliwość pobrania wyciągów bankowych w dowolnej chwili, za dowolny zakres dat, aby móc to zrobić należy:
Przejść do zakładki "Wyciągi".
W prawym górnym rogu kliknąć na zielony przycisk "Wygeneruj wyciągi".
Teraz pojawi się okno, gdzie możesz wybrać klienta, dla którego chcesz pobrać wyciągi bankowe, numer rachunku oraz zakres dat, którego mają dotyczyć.
Możesz wybrać także opcję, aby wygenerować wyciąg bankowy jednocześnie dla wszystkich klientów
W prawym górnym rogu pojawi się powiadomienie o pobieraniu wyciągów bankowych. Pamiętaj, że proces ten może zająć chwilę.
Pobrane wyciągi bankowe, pojawią się w zakładce "Wyciągi". Nowo dodane wyciągi możesz pobrać w formacie MT-940 lub CSV i zaimportować do Twojego programu księgowego.
Po pobraniu pliku jego status zostanie zaktualizowany, dzięki czemu łatwo sprawdzisz, czy plik został już pobrany, czy nadal oczekuje na pobranie.
Jak wyszukać dany wyciąg bankowy?
Podobnie jak w innych miejscach, w zakładce "Wyciągi" znajdziesz filtry umożliwiające łatwe wyszukiwanie konkretnych plików:
Klienci - pozwala wyszukać wyciąg bankowy danego klienta.
Nr rachunku bankowego - pozwala wyszukać wyciągi przypisane do danego rachunku bankowego.
Data wygenerowania - przyda się wtedy, kiedy szukasz wyciągu wygenerowanego w danym dniu.
Status - pozwoli Ci na wyszukanie wszystkich wyciągów z danym statusem np. oczekujących na pobranie.
💡 Jeśli nie możesz znaleźć danego wyciągu/pliku, sprawdź wszystkie filtry. Czasami spacja w jednym z nich daje pozorne wrażenie że jest pusty, jednocześnie uniemożliwiając wyświetlanie rezultatów.
💬 Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z funkcją Wyciągów Bankowych uzupełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą!