Jak uruchomić wtyczkę do Rewizora Nexo?
Wtyczka to rozwiązanie w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez naszych klientów, dzięki niej:
zobaczysz podgląd faktur pobranych ze Scanye bezpośrednio w Rewizorze Nexo,
dodatkowo możesz automatycznie przenosić numer KSeF do programu księgowego,
całość usprawnia pracę i pozwala szybciej weryfikować dokumenty - bez przełączania się między narzędziami.
💡 Poniższa instrukcja przedstawia już konfigurację wtyczki, wcześniejszy etap do poprawna instalacja wtyczki, jeśli jeszcze nie zainstalowałeś/aś wtyczki przejdź do poniższej instrukcji:
Obejrzyj wideoinstrukcję
Dla zwolenników wideo instruktażowych przygotowaliśmy instrukcję w formie filmiku:
Przeczytaj instrukcję
Jak przejść do konfiguracji wtyczki?
Otwórz wtyczkę Scanye.
Kliknij przycisk Zaloguj w prawym górnym rogu.
Wprowadź dane którymi logujesz się do Twojego konta Scanye.
Po pomyślnym logowaniu pojawi się komunikat z informacją "Zalogowano się pomyślnie". Kliknij przycisk Zarządzaj integracjami.
W zakładce Dostępne integracje znajdź Twój program księgowy, w tym przypadku jest to Rewizor Nexo, kliknij na logo tego programu.
W zakładce Konfiguracja kliknij przycisk Skonfiguruj bazę danych.
Konfiguracja bazy danych
Wybierz, czy baza danych znajduje się na serwerze lokalnym czy zdalnym, a następnie kliknij odpowiedni przycisk.
📌 Co wybrać: serwer lokalny czy zdalny?
Na tym etapie musisz wskazać, gdzie znajduje się baza danych programu Rachmistrz GT:
Lokalny serwer - wybierz tę opcję, jeśli Rachmistrz GT jest zainstalowany na Twoim komputerze (czyli pracujesz na jednym stanowisku).
Zdalny serwer - wybierz tę opcję, jeśli program Rachmistrz znajduje się na serwerze (np. pracujesz zdalnie lub kilku pracowników ma dostęp do tego samego programu).
💡 Nie jesteś pewien/a co wybrać?
Zapytaj swojego informatyka, czy baza danych Rachmistrza jest lokalna, czy zdalna - to tylko jedno pytanie, a pozwoli Ci dobrze przejść konfigurację.Zdalny serwer
Wprowadź w dostępnym polu adres zdalnego serwera.
Lokalny serwer
Kliknij Wykryj lokalnie. Konfigurator wykryje automatycznie nazwę serwera.
Wybierz odpowiednią bazę danych z listy.
Skąd zdobyć informację jak nazywa się odpowiednia baza danych?
Nazwę serwera możesz sprawdzić przy uruchamianiu programu Rewizor Nexo. Po kliknięciu na ikonę programu na Twoim pulpicie, pokaże się okno z wyborem podmiotu. Kliknij przycisk Serwer.
Z pola Serwer, możesz skopiować nazwę serwera.
W kolejnym kroku, kliknij ponownie Dalej.
Następnie wybierz Testuj połączenie.
Jeśli test połączenia zakończy się sukcesem, kliknij Zakończ.
❗ Koniecznie kliknij przycisk Zapisz konfigurację, bez tego dotychczasowe ustawienia nie zostaną zapisane i będzie trzeba przeprowadzić je ponownie.
Jak sprawdzić, czy połączenie działa?
Przejdź do zakładki Pulpit.
Kliknij przycisk Odśwież, aby sprawdzić status integracji.
Jeśli wszystko jest poprawnie skonfigurowane, zobaczysz komunikat, że połączenia z Insert Nexo i Scanye są prawidłowe.
To oznacza, że możemy przystąpić do importu dokumentów do Rewizora Nexo i po wykonaniu tej czynności będziesz mógł/a skorzystać z podglądów PDF oraz zobaczysz numer KSeF w odpowiedniej kolumnie.
Działanie wtyczki z Rachmistrzem Nexo
Po zaimportowaniu dokumentów do Scanye przejdź do wtyczki.
Przejdź do zakładki Pulpit, a następnie kliknij przycisk Synchronizuj - rozpocznie to przesyłanie danych.
Jeśli synchronizacja się powiodła, pojawi się zielony komunikat z podsumowaniem i potwierdzeniem, że operacja została zakończona sukcesem.
Komunikat synchronizacji pokazuje trzy liczby - każda z nich ma konkretne znaczenie
Znalezione - liczba faktur z numerem KSeF, które zostały odczytane ze Scanye
Przeprocesowane - liczba wszystkich prób aktualizacji faktur w systemie księgowym. Jeśli ta sama faktura została przypisana do więcej niż jednego podmiotu (np. w programie księgowym są 2 firmy z tym samym NIP-em), Scanye podejmie osobną próbę aktualizacji dla każdej z nich - każda taka próba jest liczona osobno.
Zaktualizowane - liczba faktur, które udało się skutecznie powiązać z dokumentami w systemie księgowym i przypisać do nich numer KSeF.
Po kliknięciu na Pokaż szczegóły zobaczysz podsumowanie zmian.
Dzięki temu od razu widzisz, która z faktur nie znajduje się jeszcze w programie księgowym (ta przy której pole Podgląd faktury jest puste).
Przejdź teraz do Rewizora Nexo, kliknij prawym przyciskiem myszy na liście dokumentów i wybierz Operacje na liście > Odśwież.
Zobaczysz nowo zaimportowane faktury wraz z numerami KSeF.
Aby podejrzeć fakturę, wskaż myszką na numer dokumentu który chcesz podejrzeć i na klawiaturze kliknij kombinację klawiszy CTRL + Q.
❗ Ważne
Aby podgląd się wyświetlił konieczne jest wskazanie myszką na pole Numer dokumentu, faktury którą chcemy podejrzeć. Dodatkowo, aby podgląd zadziałał poprawnie, na liście faktur musi być uzupełniony i widoczny NIP.
Inne metody uruchomienia synchronizacji
Skrót klawiszowy - domyślnie CTRL + F11 (do ewentualnej zmiany w ustawianiach).
Wywołanie synchronizacji z paska zadań Windows - rozwiń pasek zadań, kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę Scanye Konektor i wybierz za pomocą której Integracji chcesz wywołać Synchonizację.
