Jak uruchomić wtyczkę do Rewizora Nexo?
Wtyczka to rozwiązanie w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez naszych klientów, dzięki niej:
zobaczysz podgląd faktur pobranych ze Scanye bezpośrednio w Rewizorze Nexo,
dodatkowo możesz automatycznie przenosić numer KSeF do programu księgowego,
całość usprawnia pracę i pozwala szybciej weryfikować dokumenty - bez przełączania się między narzędziami.
💡 Poniższa instrukcja przedstawia już konfigurację wtyczki, wcześniejszym etapem jest poprawna instalacja, jeśli jeszcze nie zainstalowałeś/aś wtyczki przejdź do poniższej instrukcji:
Obejrzyj wideoinstrukcję
Dla zwolenników wideo instruktażowych przygotowaliśmy instrukcję w formie filmiku:
Przeczytaj instrukcję
Jak przejść do konfiguracji wtyczki?
Otwórz wtyczkę Scanye.
Kliknij przycisk Zaloguj w prawym górnym rogu.
Wprowadź dane którymi logujesz się do swojego konta Scanye.
Po pomyślnym logowaniu pojawi się komunikat z informacją "Zalogowano się pomyślnie". Kliknij przycisk Zarządzaj integracjami.
W zakładce Dostępne integracje znajdź Twój program księgowy, w tym przypadku jest to Rewizor Nexo, kliknij na logo tego programu.
W zakładce Konfiguracja kliknij przycisk Skonfiguruj bazę danych.
Konfiguracja bazy danych
Wybierz, czy baza danych znajduje się na serwerze lokalnym czy zdalnym, a następnie kliknij odpowiedni przycisk.
📌 Co wybrać: serwer lokalny czy zdalny?
Na tym etapie musisz wskazać, gdzie znajduje się baza danych programu Rewizor Nexo:
Lokalny serwer - wybierz tę opcję, jeśli Rewizor Nexo jest zainstalowany na Twoim komputerze (czyli pracujesz na jednym stanowisku).
Zdalny serwer - wybierz tę opcję, jeśli program Rewizor Nexo znajduje się na serwerze (np. pracujesz zdalnie lub kilku pracowników ma dostęp do tego samego programu).
💡 Nie jesteś pewien/a co wybrać?
Zapytaj swojego informatyka, czy baza danych Rewizora Nexo jest lokalna, czy zdalna - to tylko jedno pytanie, a pozwoli Ci dobrze przejść konfigurację.Zdalny serwer
Wprowadź w dostępnym polu adres zdalnego serwera.
Lokalny serwer
Kliknij Wykryj lokalnie. Konfigurator wykryje automatycznie nazwę serwera.
Wybierz odpowiednią bazę danych z listy.
Skąd zdobyć informację jak nazywa się odpowiednia baza danych?
Nazwę serwera możesz sprawdzić przy uruchamianiu programu Rewizor Nexo. Po kliknięciu na ikonę programu na Twoim pulpicie, pokaże się okno z wyborem podmiotu. Kliknij przycisk Serwer.
Z pola Serwer, możesz skopiować nazwę serwera.
W kolejnym kroku, kliknij ponownie Dalej.
Następnie wybierz Testuj połączenie.
Jeśli test połączenia zakończy się sukcesem, kliknij Zakończ.
❗ Koniecznie kliknij przycisk Zapisz konfigurację, bez tego dotychczasowe ustawienia nie zostaną zapisane i będzie trzeba przeprowadzić je ponownie.
Jak sprawdzić, czy połączenie działa?
Przejdź do zakładki Pulpit.
Kliknij przycisk Odśwież, aby sprawdzić status integracji.
Jeśli wszystko jest poprawnie skonfigurowane, zobaczysz komunikat, że połączenia z Insert Nexo i Scanye są prawidłowe.
To oznacza, że możesz przystąpić do importu dokumentów do Rewizora Nexo i po wykonaniu tej czynności będziesz mógł/a skorzystać z podglądów PDF oraz zobaczysz numer KSeF w odpowiedniej kolumnie.
Działanie wtyczki z Rewizorem Nexo
Po zaimportowaniu dokumentów do Scanye przejdź do wtyczki.
Przejdź do zakładki Pulpit, a następnie kliknij przycisk Synchronizuj - rozpocznie to przesyłanie danych.
Przed uruchomieniem synchronizacji możesz zawęzić jej zakres:
Biała lista klientów – wybierz konkretnych klientów, dla których ma zostać wykonana synchronizacja. Liczba w nawiasie pokazuje, ilu klientów jest aktualnie zaznaczonych. Jeśli nie zaznaczysz żadnego, synchronizacja obejmie wszystkich klientów.
Miesiąc księgowy – wybierz miesiąc księgowy, za który mają zostać zsynchronizowane dokumenty.
Jeśli synchronizacja się powiodła, pojawi się zielony komunikat z podsumowaniem i potwierdzeniem, że operacja została zakończona sukcesem.
Komunikat synchronizacji pokazuje trzy liczby - każda z nich ma konkretne znaczenie
Znalezione - liczba faktur z numerem KSeF, które zostały odczytane ze Scanye
Przeprocesowane - liczba wszystkich prób aktualizacji faktur w systemie księgowym. Jeśli ta sama faktura została przypisana do więcej niż jednego podmiotu (np. w programie księgowym są 2 firmy z tym samym NIP-em), Scanye podejmie osobną próbę aktualizacji dla każdej z nich - każda taka próba jest liczona osobno.
Zaktualizowane - liczba faktur, które udało się skutecznie powiązać z dokumentami w systemie księgowym i przypisać do nich numer KSeF.
Po kliknięciu przycisku Zobacz szczegóły wyświetli się podsumowanie zmian.
Dzięki temu możesz przefiltrować listę dokumentów i wyświetlić tylko faktury Zsynchronizowane albo tylko Niezsynchronizowane. Jeśli chcesz sprawdzić, dlaczego dana faktura nie została zsynchronizowana, przejdź do zakładki Przebieg. Znajdziesz tam szczegóły dotyczące przyczyny.
Przejdź teraz do Rewizora Nexo, kliknij prawym przyciskiem myszy na liście dokumentów i wybierz Operacje na liście > Odśwież.
Zobaczysz nowo zaimportowane faktury wraz z numerami KSeF.
Aby podejrzeć fakturę, wskaż kursorem myszy wiersz z fakturą na liście lub otwórz dokument do edycji, a następnie naciśnij na klawiaturze kombinację klawiszy CTRL + Q
Gdzie w programie księgowym można wyświetlić podgląd faktury:
Dekretacja dokumentów – lista
Ewidencja VAT zakupów – lista
Ewidencja VAT sprzedaży – lista
Ewidencja VAT – formularz zapisu
Więcej szczegółów na temat widoczności podglądów przeczytasz tutaj - Synchronizacja numerów KSeF i podgląd faktur - gdzie i jak działa
❗ Ważne
Aby podgląd zadziałał z poziomu listy dokumentów:
Wskaż kursorem myszy wiersz z fakturą, którą chcesz podejrzeć. Podgląd otwiera się dla wiersza pod kursorem, a nie dla wiersza zaznaczonego na liście. Jeśli kursor nie wskazuje żadnego wiersza, pojawi się komunikat „Kursor myszy nie wskazuje wiersza z fakturą.”
Na liście muszą być widoczne kolumny z numerem dokumentu oraz NIP.
Zalecamy dodanie do listy kolumny Numer KSeF (domyślnie nie jest wyświetlana). Dzięki niej podgląd odnajdzie fakturę po numerze KSeF, również wtedy, gdy kontrahent nie ma NIP-u.
Numer dokumentu z mnemonikiem
Jeśli numer dokumentu na liście zaczyna się od mnemonika (np. „FZ 1 FV/26/09/1”), podgląd nie odnajdzie faktury. W takim przypadku wyłącz mnemonik w schemacie importu:
Przejdź do menu Administracja > Schematy importu.
Wybierz schemat odpowiedzialny za dany typ dokumentów (np. import faktur sprzedaży) i kliknij Popraw.
Przejdź na zakładkę Inne.
Zaznacz opcję Usuń mnemonik.
Ograniczenia
Listy dokumentów nie wyświetlają zagranicznych numerów NIP, dlatego podgląd takich faktur z poziomu listy nie zadziała. W takiej sytuacji:
dodaj do listy kolumnę Numer KSeF, a podgląd odnajdzie fakturę po tym numerze,
jeśli faktura nie ma numeru KSeF, otwórz formularz dokumentu i uruchom podgląd z jego poziomu (CTRL + Q).
Inne metody uruchomienia synchronizacji
Skrót klawiszowy - domyślnie CTRL + F11 (do ewentualnej zmiany w ustawieniach).
Z paska zadań Windows: rozwiń ukryte ikony (strzałka obok zegara), kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Scanye Konektor i wybierz integrację, dla której chcesz uruchomić synchronizację.
