Typ dokumentu FZ - Dokumenty rozchodowe
Jest to domyślny typ dokumentu nadawany przez Scanye fakturom zakupowym. Jeśli użytkownik nie wpisze w Scanye dla faktury zakupowej innego typu dokumentu w polu Typ dokumentu - Scanye sama nada fakturze typ dokumentu FZ.
Na początku musimy dodać Scanye jako źródło danych oraz je skonfigurować, opisywaliśmy to w tym artykule, następnie podążamy za instrukcją:
KPiR 10
Wybieramy typ dokumentu FZ. Po prawej stronie w Kolumnie wybieramy 10 - zakup towarów,
W Kwocie wybieramy Netto pozycji dokumentu,
Klikamy w kółka zębate w prawym górnym rogu,
W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Pole 3 - pozycji dokumentu", wybieramy operator "=" oraz wartość 10.
KPiR 11
Klikamy zielony plus po lewej stronie kolumny KPiR. W Kolumnie wybieramy 11 - koszty uboczne.
W Kwocie wybieramy Netto pozycji dokumentu.
W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Pole 3 - pozycji dokumentu". wybieramy operator "=" oraz wartość 11.
KPiR 13
Klikamy zielony plus po lewej stronie kolumny KPiR. W Kolumnie wybieramy 13 - pozostałe koszty.
W Kwocie wybieramy Netto pozycji dokumentu.
W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Czy pozycja dokumentu z pojazdem", wybieramy operator "=" oraz wartość Nie.
W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Pole 3 - pozycji dokumentu", wybieramy operator "=" oraz wartość 13.
Koszty eksploatacji pojazdów oraz leasing
Klikamy w górny zielony plus obok 13. kolumny.
W kolumnie wybieramy 13 - pozostałe koszty.
W Kwocie wybieramy KUP pozycji.
W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Czy pozycja dokumentu z pojazdem", wybieramy operator "=" oraz wartość Tak.
W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Pole 3 - pozycji dokumentu", wybieramy operator "=" oraz wartość 13.
Jak powinien zostać uzupełniony schemat w Scanye?
Uzupełniamy pole "Nr pojazdu", identycznie jak w kartotece Wapro KAPER.
Przypadek VAT, wybieramy "Koszty eksploatacji".
NieVATowiec: procent KUP, zostawiamy puste.
💡 Uwaga!
Stawki VAT przypisują się według stawek wybranych w kartotece pojazdu w Kaperze.
Faktura zakupu - zakładka Parametry dokumentu
Mając nadal wybrany typ dokumentu FZ w zakładce Parametry dokumentu:
Klikamy na Opis zdarzenia i z rozwijanej listy wybieramy Opis zdarzenia (dane dokumentu). W lewej kolumnie Wartość wybieramy Uwagi z nagłówka dokumentu.
W Kontrahencie do zapisu wybieramy Płatnika.
W Importuj uwagi wybieramy NIE.
W Nie podlega rozliczaniu wybieramy TAK (chyba, że chcemy, aby dokumenty podlegały rozliczaniu - wtedy wybieramy NIE).
W Data księgowania wybieramy Data odbioru_faktury.
Faktura zakupu - zakładka Parametry VAT
Mając nadal wybrany typ dokumentu FZ w zakładce Parametry VAT:
Wybieramy Rejestr VAT dla danego typu dokumentu.
Wpisujemy przedmiot opodatkowania.
W Sposobie wstawiania kwot do rej. VAT wybieramy z nagłówka.
Na sam koniec klikamy Zapisz w prawym dolnym rogu i wychodzimy z konfiguracji. W ten sposób przygotowaliśmy źródło danych pobieranych ze Scanye.
Co robimy następnie?
Możemy zacząć importować faktury ze Scanye.
💡Sugestia
Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, zapraszamy Cię do rozmowy na naszym czacie, w lewym dolnym rogu aplikacji.