TYP DOKUMENTU FV - DOKUMENTY PRZYCHODOWE
Jest to domyślny typ dokumentu nadawany przez Scanye fakturom sprzedażowym. Jeśli użytkownik nie wpisze w Scanye dla faktury sprzedażowej innego typu dokumentu w polu Typ dokumentu - Scanye sama nada fakturze typ dokumentu FV.
Na początku musimy dodać Scanye jako źródło danych oraz je skonfigurować, opisywaliśmy to w tym artykule, następnie:
W konfiguracji źródła danych wybieramy typ dokumentu FV. Po prawej stronie w Kolumnie wybieramy 7 - sprzedaż towarów i usług,
W Kwocie wybieramy Brutto pozycji dokumentu,
Klikamy w kółka zębate w prawym górnym rogu,
W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Pole 3 - pozycji dokumentu", wybieramy operator "=" oraz wartość 7,
Klikamy zielony plus po lewej stronie kolumny KPiR. W Kolumnie wybieramy 8 - inne przychody,
W Kwocie wybieramy Brutto pozycji dokumentu,
W Warunkach zielonym plusem dodajemy warunek "Pole 3 - pozycji dokumentu", wybieramy operator "=" oraz wartość 8,
Mając nadal wybrany typ dokumentu FV w zakładce Parametry dokumentu:
Klikamy na Opis zdarzenia i z rozwijanej listy wybieramy Opis zdarzenia (dane dokumentu). W lewej kolumnie Wartość wybieramy Uwagi z nagłówka dokumentu,
W Kontrahencie do zapisu wybieramy Płatnika,
W Importuj uwagi wybieramy NIE,
W Data księgowania wybieramy Data wystawienia,
W Nie podglega rozliczaniu wybieramy TAK (chyba, że chcemy, aby dokumenty podlegały rozliczaniu - wtedy wybieramy NIE),
Mając nadal wybrany typ dokumentu FV w zakładce Parametry VAT w Sposobie wstawiania kwot do rej. VAT wybieramy z nagłówka. Dzięki temu na podstawie pliku XML ze Scanye nie powinny być generowane zapisy do rejestru VAT. Zapisujemy!
Na sam koniec klikamy Zapisz w prawym dolnym rogu i wychodzimy z konfiguracji. W ten sposób przygotowaliśmy źródło danych pobieranych ze Scanye.
💡Sugestia
Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, zapraszamy Cię do rozmowy na naszym czacie, w lewym dolnym rogu aplikacji.