Jak skonfigurować opcje importu w programie Enova?
Uruchom Enovę. Następnie wybierz Ewidencję dokumentów -> Dokumenty. Wejdź w zakładkę Narzędzia -> Opcje. Przejdź do zakładki Ogólne i na samym dole listy wyświetli się Scanye - kliknij w nią.
Otwarte opcje integracji ze Scanye uzupełnij zgodnie z poniższymi wskazówkami.
Scanye Url – app.scanye.pl
Api Url – api.scanye.pl
Pola email i hasło to parametry jakimi logujesz się do serwisu app.scanye.pl
O sekcji Uzgadnianie kontrahentów więcej piszemy w artykule Uzgadnianie kontrahentów. Wstępnie zalecamy wybranie opcji:
Wyszukiwanie kontrahentów: NIP,
Automatyczne zakładanie nowych: Tak,
Okno uzgodnień: Tak.
Pola domyślna definicja sprzedaży i zakupu pozwalają na zdefiniowanie jaki będzie domyślny typ dokumentu do którego w Ewidencji Dokumentów w enova365 będą trafiały dokumenty pobierane ze Scanye. Jeśli w schemacie księgowym w Scanye zostanie wskazany inny typ dokumentu to będzie on nadrzędny do tego parametru.
Pole Klient – po pomyślnym wprowadzeniu loginu (adres email) i hasła do https://app.scanye.pl/ w polu tym należy wskazać swojego klienta, którego określa baza enova365, w której jesteś obecnie zalogowany. Na rozwijanej liście pojawią się podmioty wprowadzone do Scanye jako „Klienci”. Uzupełnienie tego pola jest obowiązkowe!
Parametr Przelew/Gotówka – zdefiniuj jako Przelew/Gotówka i odpowiednio Bank i Kasa
3. Zapisz i zamknij :)
⭐ Ważne:
💡Sugestia:
Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, zapraszamy Cię do rozmowy na naszym czacie, w lewym dolnym rogu aplikacji.