Obejrzyj wideo lub przeczytaj instrukcję!
Jak stworzyć schemat importu faktu z odliczeniem 75% KUP do Rewizora GT?
Gdy mamy gotowy schemat importu faktur zakupowych, potrzebujemy stworzyć jeszcze schemat importu faktur paliwowych.
Tworzenie Schematu importu.
Aby utworzyć schemat importu, wybieramy Widok -> Ewidencje pomocnicze -> Schematy importu i dekretacji.
Wyświetli się lista istniejących schematów importu. Wybieramy dowolny schemat importu faktur kosztowych i klikamy Powiel.
Otwieramy formularz edycji schematu importu. Nazwijmy ten schemat Paliwo 75% KUP i 50% VAT.
Kryteria wyboru dokumentów
Wybieramy typ dokumentu „FZ faktura zakupu” oraz dodajemy kategorię, którą będziemy wpisywać w Scanye dla faktur z 50% odliczeniem podatku VAT oraz 75% odliczeniem KUP.
Nasza sugestia: nazwijmy tę kategorię Paliwo75-50 - dzięki temu:
będziemy mogli ją łatwo zapamiętać,
jest ona dostatecznie czytelna na pierwszy rzut oka,
rezygnując ze spacji minimalizujemy ryzyko wystąpienia błędu przy imporcie faktur.
⭐ Ważne
Musimy pamiętać, aby kategoria wpisywana w Scanye była dokładnie taka sama, jak kategoria wybrana przez nas w schemacie importu w Rewizorze GT.
Import do Księgi Handlowej
Możemy zdecydować, aby wybrane faktury dodawane były do księgi handlowej poprzez zaznaczenie okienka przy nazwie sekcji.
Niżej możemy wybrać rejestr oraz daty. W przypadku szczególnym PIT wybieramy odliczenie 75%.
W część kont księgowych:
wybieramy konto rozrachunkowe dostawców, przypisujemy do niego kartotekę dostawcy oraz wartość brutto,
wybieramy konto do księgowania podlegającej kosztom uzyskania przychodu pod faktury paliwowe i przypisujemy do niego wartość podlegającą KUP,
wybieramy konto NKUP pod faktury paliwowe i przypisujemy do niego wartość niepodlegającą KUP,
wybieramy konto do księgowania VAT naliczonego i przypisujemy do niego wartość VAT do odliczenia.
Jeśli prowadzimy analitykę podatku VAT z rozbiciem na poszczególne stawki podatku VAT to zamiast ostatniego z wyżej wymienionych kont:
wybieramy konto do księgowania VAT naliczonego w stawce 23% i przypisujemy do niego wartość VAT do odliczenia w wybranej stawce,
wybieramy konto do księgowania VAT naliczonego w stawce 8% i przypisujemy do niego wartość VAT do odliczenia w wybranej stawce.
Import do ewidencji VAT
W tej sekcji zmieniamy cel zakupu na mieszany oraz wybieramy przypadek szczególny VAT 50%.
Inne
W tej zakładce możemy dodać uwagi na dekrecie lub ewidencji VAT oraz kwoty użytkownika. Nie jest ona niezbędna do prawidłowego importu i dekretacji.
⭐Ważne
Pamiętaj o zaznaczeniu okienka przy Usuń mnemonik - dzięki temu Rewizor GT przy importowaniu faktur nie będzie dodawać przedrostka FZ do oryginalnego numeru faktury.
Klikamy OK i nasz schemat jest gotowy! Upewnijmy się jeszcze, że podczas importu kontrahenci nie zostaną powieleni. Możemy teraz przejść do importu faktur.
💡Sugestia
Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, zapraszamy Cię do rozmowy na naszym czacie, w lewym dolnym rogu aplikacji.