Co zrobić żeby kontrahenci po imporcie ze Scanye nie dublowali się?
Przed importem faktur należy upewnić się, że Rachmistrz we właściwy sposób będzie uzgadniał kontrahentów z pliku .epp z bazą danych. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko duplikowania istniejących kontrahentów.
Aby właściwie ustawić uzgadnianie kontrahentów, należy wejść w Listę modułów, wybrać Administracja, później Parametry.
Kolejnym krokiem jaki musimy wykonać, jest otwarcie zakładki Komunikacja.
W otwartym oknie wybieramy, aby kontrahent synchronizowany był po NIP-ie, a jeśli istnieje w bazie, to nie odbieraj.
⭐Ważne
Jeśli wybierzemy w tym oknie opcję aktualizuj, to dane istniejących kontrahentów zostaną zastąpione tymi ze Scanye (najczęściej będą to dane pobrane z GUS).
Teraz możemy przejść do dodania kategorii, które umożliwią nam późniejsze tworzenie schematów
💡Sugestia
Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, zapraszamy Cię do rozmowy na naszym czacie, w lewym dolnym rogu aplikacji.