Gdy mamy już gotowe schematy importu do importu faktur bez przypadków szczególnych podatku dochodowego, potrzebujemy stworzyć schemat importu, który zostanie zastosowany do dokumentów z przypadkami szczególnymi podatków VAT i PIT.

Dodanie odpowiedniej kategorii

Przygotowanie do stworzenia nowego schematu musimy zacząć od dodania odpowiedniej kategorii w Słownikach. W tym celu wchodzimy do modułu Słowniki i wybieramy Kategorie. Dodajemy kategorię, którą będziemy wpisywać w Scanye dla faktur z 50% odliczeniem podatku VAT oraz 75% odliczeniem KUP.

Nasza sugestia: nazwijmy tę kategorię Paliwo75-50 - dzięki temu:

⭐Ważne

Aby utworzyć schemat importu, wybieramy Listę modułów, następnie Administracja, i wybieramy Schematy Importu.

Wyświetli się lista istniejących schematów importu. Zaznaczamy schemat importu faktur do 13. kolumny KPiR i klikamy Powiel.

Otworzymy formularz edycji schematu importu. Nazwijmy ten schemat Paliwo 75% KUP i 50% VAT.

Górna sekcja służy do opisania, dla których dokumentów ma być stosowany ten konkretny schemat importu. W tym przypadku najważniejsze jest pole Kategoria.

Wybieramy typ dokumentu FZ faktura zakupu oraz dodaną przez nas kategorię Paliwo75-50. W takim przypadku schemat będzie stosowany wobec wszystkich faktur zakupowych, przy których w formularzu w Scanye w polu Kategoria wpiszemy Paliwo75-50.

Najpierw upewniamy się, że mamy zaznaczone okno w sekcji Import do ewidencji VAT.

Wybieramy Ewidencję, Wydatki oraz Odliczenie. W Kategorii zaznaczamy z dokumentu źródłowego, wybieramy odpowiednie daty oraz miesiąc odliczenia. Przy przypadku szczególnym VAT zaznaczamy eksploatacja pojazdu z 50% odliczeniem, w Celu zakupu: mieszany.

Upewniamy się, że w Imporcie do KPiR mamy wybrane Netto wg dokumentu oraz Pozostałe wydatki. Ustawiamy odpowiednie daty wpisu i zdarzenia gospodarczego oraz wybieramy przypadek szczególny PIT 75%.

⭐Ważne

Klikamy OK i nasz schemat jest gotowy! Możemy teraz przejść do importu faktur.

💡Sugestia