Jak zdefiniować schemat importu dla faktur paragonowych w Rachmistrzu GT?
Musimy zacząć od zdefiniowania nowej kategorii w Słownikach. W tym celu wybieramy Listę modułów, następnie Administracja, później wybieramy Słowniki.
Tworzymy nową kategorię, nazywamy ją FP (Faktura Paragon) i zapisujemy.
Schemat importu
Możemy powielić istniejący już schemat dla faktur sprzedażowych lub stworzyć schemat od zera.
Ustawienia schematu:
Zmieniamy Nazwę na Faktura do paragonu.
W Typie dokumentu wybieramy FS faktura sprzedaży
W Kategorii wybieramy FP.
W Ewidencji wybieramy Faktura VAT (sprzedaż).
Kryteria wyboru dokumentu
⭐Ważne
Musimy pamiętać, aby kategoria wpisywana w Scanye była dokładnie taka sama, jak kategoria wybrana przez nas w schemacie importu w Rachmistrzu GT.
Import do ewidencji VAT
W tej sekcji musimy pamiętać, aby ustawić Dowód JPK_VAT na FP - Faktura do paragonu.
Import do KPiR
⭐Ważne
Pamiętaj o zaznaczeniu okienka przy Usuń mnemonik - dzięki temu Rachmistrz GT przy importowaniu faktur nie będzie dodawać przedrostka FS do oryginalnego numeru faktury.
Zapisujemy schemat i gotowe! Nasz podmiot jest już przygotowany do importowania faktur do paragonu.
💡Sugestia
Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, zapraszamy Cię do rozmowy na naszym czacie, w lewym dolnym rogu aplikacji.