Jak stworzyć pierwszy schemat importu zakupów do programu Rewizor GT?
Schemat importu jest zestawem instrukcji dla Rewizora, mówiącym w jaki sposób zapisać konkretny dokument w programie. Jest niezbędny, aby zaimportować dokumenty do Rewizora GT.
Gdy mamy już plik zawierający dane z zeskanowanych faktur zakupowych, potrzebujemy stworzyć schemat importu, który zostanie zastosowany do dokumentów wewnątrz pliku. Tworzy się go bardzo podobnie do schematu importu dla faktur sprzedażowych.
Tworzenie Schematu importu.
Aby utworzyć schemat importu, wybieramy Widok -> Ewidencje pomocnicze -> Schematy importu i dekretacji.
2. Po wybraniu odpowiedniej zakładki, wyświetli się lista istniejących schematów importu. Wybieramy u góry ekranu przycisk Dodaj.
3. Otworzy się formularz edycji schematu importu. Nazwijmy ten schemat „Zakup Scanye". Formularz podzielony jest na 4 części:
Kryteria wyboru dokumentów,
Import do księgi handlowej,
Import do ewidencji VAT,
Inne.
Poniżej omówimy kolejno każdą z tych części.
Kryteria wyboru dokumentu
Górna sekcja jest widoczna na każdej z 3 kart schematu importu (Dekret, VAT, Inne). Służy do opisania, dla których dokumentów ma być stosowany ten konkretny schemat importu. W naszym przypadku najważniejsze są pola:
Typ dokumentu,
Kategoria.
Wybieramy typ dokumentu „FZ faktura zakupu” oraz kategorię - "słowo-klucz", które wpisujemy w Scanye potwierdzając konkretną fakturę, dzięki któremu Rewizor skojarzy konkretną fakturę z konkretnym schematem importu.
Przy określaniu kryteriów wyboru musimy uważać, aby określały one tylko i wyłącznie te faktury, wobec których będziemy chcieli zastosować dany schemat. Inaczej możemy natrafić na komunikat o istniejącym schemacie importu.
⭐Ważne
Musimy pamiętać, aby kategoria wpisywana w Scanye była dokładnie taka sama, jak kategoria wybrana przez nas w schemacie importu w Rewizorze GT.
Import do Księgi Handlowej
Możemy zdecydować, aby wybrane faktury dodawane były do księgi handlowej poprzez zaznaczenie okienka przy nazwie sekcji.
Niżej możemy wybrać rejestr, daty oraz określić na jakie konta powinny zostać zadekretowane określone kwoty. W tej sekcji ważne jest, aby w polu kategoria wybrać z dokumentu źródłowego.
W polu opis wybieramy uwagi z dokumentu, jeśli chcemy, aby opis ze Scanye został zaimportowany jako opis faktury. Możemy również ustalić sztywny opis dla wszystkich faktur pasujących do danego schematu, wybierając opcję treść (opis) użytkownika.
Import do ewidencji VAT
Możemy zdecydować, aby wybrane faktury dodawane były do ewidencji VAT poprzez zaznaczenie okienka przy nazwie sekcji.
Niżej możemy wybrać ewidencję, daty, miesiąc odliczenia, cel zakupu, wysokość odliczenia oraz przypadek szczególny (przydatny np. dla faktur paliwowych).
Inne
W tej zakładce możemy dodać uwagi na dekrecie lub ewidencji VAT oraz kwoty użytkownika. Nie jest ona niezbędna do prawidłowego importu i dekretacji.
⭐Ważne:
Pamiętaj o zaznaczeniu okienka przy Usuń mnemonik - dzięki temu Rewizor GT przy importowaniu faktur nie będzie dodawać przedrostka FZ do oryginalnego numeru faktury.
Klikamy OK i nasz schemat jest gotowy! Upewnijmy się jeszcze, że podczas importu kontrahenci nie zostaną powieleni. Możemy teraz przejść do importu faktur.
💡Sugestia
Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, zapraszamy Cię do rozmowy na naszym czacie, w lewym dolnym rogu aplikacji.