Obejrzyj wideo lub przeczytaj instrukcję!
Jak stworzyć schemat księgowania w Scanye dla programu Symfonia MK?
Schematy księgowania to sposób, który znacznie ułatwia pracę na Scanye pod program Symfonia MK.
Schematy zapewniają:
przypisanie konta księgowego do opisu,
stworzenie procedur księgowania konkretnych rodzajów faktur,
przejrzystość ekranu potwierdzania faktury.
Jak wykorzystać schematy księgowania w codziennej pracy?
Przygotuj odpowiedni schemat, którego będziesz potrzebować.
Schematy księgowania w Scanye zostały przygotowane w ten sposób, aby móc tworzyć je na bieżąco.
Gdy zaczynamy pracę na nowym formularzu, podczas potwierdzania pierwszej faktury wystarczy, że przejdziesz tylko kilka kroków. Przykładowo dla księgowania pozostałych wydatków:
Kliknij w przycisk Nowy schemat na ekranie potwierdzania faktury.
Zostaniemy przeniesieni na okno ze szkicami schematów od Scanye. Możesz wybrać któryś z gotowych schematów od Scanye lub stworzyć nowy. Aby stworzyć nowy schemat klikamy Stwórz schemat od zera, na dole ekranu. Następnie klikamy Dalej.
Po tym kroku otworzy nam się okno, ze schematem, który możemy uzupełnić samodzielnie.
Tutaj uzupełniamy pole Nazwa schematu (to wybrana przez Ciebie nazwa, która ułatwi Ci rozpoznanie zastosowanego sposobu księgowania. Przykładowo, gdy rozliczasz paliwo, możesz nazwać schemat "Paliwo75-50".).
Następnie przechodzimy do sekcji Dane księgowe dla całej faktury. Tutaj możesz uzupełnić pola:
Oznaczenie dowodu: wybieramy odpowiednie z rozwijanej listy.
Twórz rozrachunek: zaznaczamy okno jeśli chcemy, aby tworzył się rozrachunek.
W sekcji Dane księgowe dla pozycji uzupełniamy:
Dekret: odpowiednia kolumna KPiR przy FV zakupowej/sprzedażowej lub także stawka ryczałtu przy FV sprzedażowej.
Kwota KPiR: tutaj wybieramy odpowiednią wartość/kwotę, która ma trafić do kolumny KPiR albo konta kosztowego (w tym %KUP).
Następnie zgodnie z wymaganiami uzupełniamy sekcję dotyczącą zapisu podatku VAT.
Ostatnim krokiem jest kliknięcie w przycisk Utwórz schemat.
⭐Ważne
Pamiętaj też, że jeśli nie chcesz tworzyć złożonego schematu, przy prostych fakturach rozchodu/przychodu zawsze możesz jedynie uzupełnić pole Opisu faktury już na ekranie potwierdzania faktury.
Pamiętaj, że w takim przypadku:
jeśli jest to faktura sprzedażowa, to faktura automatycznie
zapisze się w kolumnie 7.
jeśli jest to faktura zakupowa, to faktura zostanie
przypisana do kolumny 13.
W obu scenariuszach, zapamiętamy określone pozycje księgowe dla pary kontrahentów.
Na ekranie potwierdzania faktury możesz również przejść do okna edycji schematu, klikając w zielony ołówek:
Możesz również zaznaczyć ikonę kłódki, przy nazwie schematu, wtedy przeniesie się on automatycznie na kolejne faktury, które chcesz przerabiać.
💡Sugestia
Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, zapraszamy Cię do rozmowy na naszym czacie, w lewym dolnym rogu aplikacji.