Wstęp
W zakładce Odebrane znajdują się wszystkie pliki dodane do Scanye zarówno przez Ciebie jak i Twoich klientów - czyli faktury i dokumenty czekające na potwierdzenie. Po ich potwierdzeniu w Scanye, automatycznie przeniosą się do zakładki Faktury.
W momencie kiedy pliki zostaną dodane do Scanye, przy zakładce Odebrane na panelu bocznym, pokaże się powiadomienie z liczbą np. 19 jak w tym przypadku.
Filtrowanie dodanych plików
Sekcja filtrów znajduje się w górnej części zakładki. Umożliwia ona filtrowanie dodanych plików według wybranych kryteriów:
Okres księgowy - pozwala wybrać rok, kwartał, konkretny miesiąc lub wszystkie okresy.
Klienci - umożliwia wybór jednego lub kilku klientów.
Źródło - pozwala filtrować dokumenty według źródła ich pochodzenia, np. import własny, dokument wystawiony w Scanye, KSeF.
Obieg dokumentów - umożliwia wyświetlenie dokumentów znajdujących się w obiegu lub tych, dla których obieg został zakończony.
Księgowość - pozwala filtrować dokumenty według statusu księgowego: Nie księguj, Do księgowania, Do wyjaśnienia lub Nie ustawiono.
Opis klienta - filtrowanie po opisie dokumentu.
Typ - filtrowanie po rodzaju dokumentu, np. Sprzedaż lub Zakup.
Nazwa pliku - filtrowanie na podstawie nazwy pliku.
Numer faktury - filtrowanie na podstawie numeru faktury.
Kwota netto - umożliwia filtrowanie dokumentów według określonego zakresu kwot netto.
Dodano przez - pozwala wyświetlić dokumenty dodane przez wybraną osobę.
Data dodania - umożliwia filtrowanie dokumentów według daty ich dodania do systemu.
Nazwa kontrahenta - filtrowanie po nazwie kontrahenta.
NIP kontrahenta - filtrowanie po numerze NIP kontrahenta.
Kwota VAT - umożliwia filtrowanie dokumentów według określonego zakresu kwot VAT.
Kwota brutto - umożliwia filtrowanie dokumentów według określonego zakresu kwot brutto.
Data wystawienia - filtrowanie po dacie wystawienia.
Data wpływu - filtrowanie po dacie wpływu.
Data sprzedaży - filtrowanie po dacie sprzedaży.
Termin płatności - filtrowanie po terminie płatności.
Żeby dodać filtry, które będą widoczne w górnej części zakładki, klikamy w symbol koła zębatego.
A następnie zaznaczamy pole danego filtra/filtrów i klikamy Zastosuj. Analogicznie odznaczając pola - usuwamy filtry z widoku.
Możemy także zmienić kolejność wyświetlania się pul filtrów chwytając i przeciągając je w odpowiednie miejsca, za pomocą czarnych strzałek.
Zarządzanie kolumnami
Kolumny znajdują się w tabeli w środkowej części zakładki.
Możesz dodawać lub usuwać kolumny. Żeby to zrobić kliknij w symbol koła zębatego po prawej stronie.
A następnie zaznacz (gdy chcesz dodać) lub odznacz (gdy nie chcesz widzieć danej kolumny) pola z danymi kolumnami.
Z tego widoku możesz także:
Pokazać lub ukryć wszystkie kolumny
Przywrócić domyślne kolumny
Akcje do faktur
Na końcu tabeli znajdują się jeszcze dwie kolumny, które zawierają w sobie dodatkowe akcje.
Pierwsza w nich to kolumna komentarzy - miejsce do wymiany wiadomości lub wyjaśnień dotyczących danego dokumentu z klientem.
Wystarczy kliknąć na symbol rozmowy przy danym pliku.
I napisać komentarz w polu, które się wyświetli.
Następnie kliknąć Wyślij. Gotowe, komentarz do danej faktury i danej strony został wysłany do klienta.
Druga kolumna to dodatkowe akcje. Klikając w symbol trzech kropek możemy:
Edytować dokument
Otworzyć podgląd
Pobrać oryginalny plik
Pobrać plik PDF
Zmienić miesiąc księgowy
Zmienić klienta
Usunąć dokument
Czym różni się zakładka Odebrane od zakładki Faktury?
Jeśli dodasz fakturę do Scanye, ale nie przerobisz jej do końca (nie użyjesz przycisku Zapisz i przejdź dalej), ta faktura będzie widoczna na liście dokumentów w zakładce Odebrane, ze statusem Otwarty.
Po kliknięciu Zapisz i przejdź dalej na formularzu potwierdzania faktury, plik zostanie przeniesiony z zakładki Odebrane do zakładki Faktury lub Dokumenty.
💡 Faktury dodane do Scanye, które nie zostały jeszcze otwarte, posiadają status Nieotwarty.