💡Sugestia
Wszystkie artykuły dotyczące Rachmistrz Nexo znajdziesz poniżej.
Schematy księgowania to sposób, który znacznie ułatwia pracę na Scanye pod program Rachmistrz Nexo.
Schematy zapewniają:
przypisanie konta księgowego do opisu,
stworzenie procedur księgowania konkretnych rodzajów faktur,
przejrzystość ekranu potwierdzania faktury.
Przygotuj odpowiedni schemat, gdy będziesz go potrzebować.
Jak wykorzystać schematy księgowania w Twojej pracy?
Schematy księgowania w Scanye zostały przygotowane w ten sposób, abyś mogła tworzyć je na bieżąco.
Jak stworzyć schemat na podstawie szkicu?
Szkice od Scanye to stworzone przez nas dla Ciebie wzory na bazie których sprawnie stworzysz nowy schemat.
Kliknij na przycisk nowy schemat znajdujący się na formularzu potwierdzania faktury w Scanye.
W filtrze wybierz Szkice od Scanye.
Wybierz interesujący Cię szkic - dla przykładu wybraliśmy eksploatację pojazdu - po czym kliknij dalej.
Uzupełnij tylko brakujące pola, takie jak kategoria, opis faktury, itd.
Kliknij na Utwórz schemat.
Jak stworzyć schemat od zera?
kliknij w przycisk Nowy schemat, co przeniesie Cię do takiego okna:
kliknij w Stwórz schemat od zera i pokaże Ci się takie okno:
Uzupełnij pola
Nazwa schematu: to wybrana przez Ciebie nazwa, która ułatwi Ci rozpoznanie zastosowanego sposobu księgowania. Przykładowo, gdy rozliczasz paliwo, możesz nazwać schemat "Paliwo - Opel Szefa" albo "Paliwo75-50",
Opis faktury.
Przejdź do następnej sekcji "Dane księgowe dla całej faktury" i uzupełnij pola:
Kategoria: to łącznik między Scanye, a Rachmistrzem (muszą być identyczne w schemacie importu i w Scanye).
O schematach i kategoriach przeczytasz w naszej Bazie Wiedzy.
typ dokumentu: określenie rodzaju dokumentu, do wyboru z listy rozwijanej.
rodzaj transakcji: tu również opisujemy za pomocą listy rozwijanej.
Zarówno Kody towarów i usług (okno pojawi się po wyborze FV sprzedażowej), jak i Procedury JPK wybieramy z listy rozwijanej.
kliknij w Utwórz schemat (w prawym dolnym rogu)
Brawo, oto Twój pierwszy schemat w Scanye!
W dalszej kolejności, potwierdź kilka faktur z tym schematem i zaimportuj je do programu księgowego.
Finalnie, stworzony schemat księgowania faktur dot. pozostałych wydatków dla programu Rachmistrz Nexo powinien wyglądać w ten sposób (oczywiście nazwa, opis, kategoria mogą się różnić w zależności jak określiłaś to w swoim programie):
⭐Ważne!
Pamiętaj też, że jeśli nie chcesz przypisać kategorii do opisu, przy prostych fakturach rozchodu/przychodu zawsze możesz po prostu uzupełnić pole Opis już na ekranie potwierdzania faktury.
Jak edytować schemat?
Aby edytować schemat, wybierz go z listy w polu Schemat księgowy dla wszystkich pozycji. Po czym kliknij na symbol ołówka przy tym schemacie.
Jak usunąć schemat?
Aby usunąć schemat, wybierz go z listy w polu Schemat księgowy dla wszystkich pozycji. Po czym kliknij na symbol kosza przy tym schemacie.
Do czego wykorzystasz kłódkę dla schematu?
Często tylko niektóre pola w schemacie ulegają zmianie. W takim przypadku możesz użyć kłódki, aby zachować wybrany schemat również na kolejnej fakturze w obecnie przerabianym pliku.
💡Sugestia
Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, zapraszamy Cię do rozmowy na naszym czacie, w lewym dolnym rogu aplikacji.