Notatki – Twój asystent w codziennej pracy!
Funkcja dodawania notatek w Scanye to idealne rozwiązanie, jeśli chcesz uporządkować informacje o swoich klientach i mieć je zawsze pod ręką. Dzięki notatkom możesz śledzić ważne terminy, przypomnienia i istotne szczegóły dotyczące współpracy z klientem - wszystko w jednym miejscu!
📌 Wystarczy kilka kliknięć, aby dodać informacje, które pomogą Ci lepiej zarządzać czasem i relacjami z klientami.
📌 Zadbaj o przejrzystość i spokój w swojej pracy - wykorzystaj notatki do zapisania wszystkiego, co ma znaczenie np. “mały ZUS kończy się w marcu”
📌 Usuwaj, edytuj i sprawdzaj poprzednie notatki na bieżąco, aby mieć historię klienta zawsze na wyciągnięcie ręki.
Jak dodać notatkę do danego klienta?
Na Biurku, kliknij w nazwę klienta, do którego chcesz dodać notatkę.
Po otwarciu, zobaczysz szczegóły dotyczące klienta, jeśli trzeba (w zależności od wielkości ekranu) przewiń stronę do sekcji Notatka.
Kliknij na przycisk Dodaj notatkę.
W nowym oknie zatytułowanym „Edytuj notatkę” wpisz treść notatki.
Przykładowo:
✏️ „Mały ZUS kończy się w marcu.”
✏️ „Przypomnieć o darmowym wystawianiu faktur w Scanye”
✏️ ,,Klient informował, że w styczniu planuje zmianę banku sprawdzić, czy potrzebna będzie aktualizacja danych do płatności."
Po wprowadzeniu treści kliknij przycisk Zapisz.
Notatka zostanie zapisana w profilu klienta i będzie widoczna w sekcji Notatka.
💡 Pamiętaj, że limit znaków w notatce wynosi 1000.
Jak edytować notatkę?
Jeśli chcesz zaktualizować istniejącą notatkę, kliknij na przycisk Edytuj, znajdujący się w sekcji Notatki - w prawym górnym rogu.
Po zakończeniu edycji kliknij Zapisz, aby zachować zmiany.
W sekcji Notatki wyświetli się teraz edytowana przez Ciebie wersja.
Jak usunąć notatkę?
Kliknij na symbol trzech kropek w prawym górnym rogu sekcji Notatki.
Kliknij na pole z napisem Usuń.
💡 Treść usuniętej notatki pojawi się w Historii.
Jak sprawdzić historię dodawanych notatek?
W sekcji notatka, wybierz przycisk Historia.
Wyświetli się okno, w którym możesz zobaczyć pełną historię notatek.
⭐Notatki nie są widoczne dla Twoich klientów.
Czy wiesz, że...?
W Scanye możesz dodawać nie tylko notatki do klienta, ale także do poszczególnych dokumentów! Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj tutaj.
💡 Czy masz czasem tak, że brakuje Ci czegoś w Scanye lub czujesz że coś mogłoby działać lepiej/inaczej - tak? Napisz nam o tym tutaj! A jeśli masz pytania napisz do nas na czacie w lewym dolnym rogu aplikacji.