Przeczytaj lub obejrzyj wideo
Usunięcie a odłączenie klienta - jaka jest różnica?
Odłączenie klienta - dotyczy klienta, który ma konto w Scanye.
Usunięcie klienta - możliwe tylko wtedy, gdy klient nie ma konta w Scanye.
Jak odłączyć klienta? (klient posiada konto w Scanye)
W menu po lewej stronie kliknij Klienci.
Na liście wybierz klienta, którego chcesz odłączyć i otwórz profil tego klienta klikając na jego nazwę.
Po wejściu w profil klienta kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu.
Wybierz opcję Odłącz klienta.
Pobierz dokumenty klienta.
❗Ważne - Jeśli wykonasz czynność odłączenia klienta, wraz z potwierdzeniem wszystkie dokumenty oraz faktury tego klienta znikną z Twojego konta w Scanye. Jeśli dokumenty tego klienta są Ci potrzebne. Pobierz je przed usunięciem. Klient nadal będzie miał dostęp do swoich dokumentów na swoim koncie w Scanye.
Jak pobrać dokumenty klienta?
Przejdź do zakładki Faktury.
Wybierz klienta używając filtra Klienci.
Zaznacz faktury, które chcesz pobrać.
Kliknij na dole przycisk Pobierz i wybierz Pobierz w PDF.
Otrzymasz powiadomienie o tym, że pliki są przygotowywane do pobrania, po czym również o tym, że są już gotowe.
Kliknij Pobierz.
Jeśli pobrałeś/aś już dokumenty i jesteś pewny/a odłączenia klienta, przepisz NIP klienta w dedykowanym polu.
Kliknij Odłącz klienta.
Co się stanie po odłączeniu?
Klient zniknie z listy aktywnych klientów.
Wszystkie jego dokumenty i faktury znikną z Twojego konta.
Dokumentacja pozostanie na koncie klienta.
💡 Odłączenie dotyczy tylko relacji z Twoim biurem - konto klienta w Scanye pozostaje aktywne i ma on nadal dostęp do swoich faktur.
Czy odłączenie wpływa na pakiet klientów?
Nie. Pakiet klientów (sloty), który wykupujesz, obowiązuje przez cały okres zobowiązania.
Jeśli odłączysz klienta:
slot się zwalnia,
możesz przypisać go innemu klientowi,
liczba wykupionych slotów się nie zmniejsza.
Przykład:
Masz wykupione 5 slotów. Odłączasz jednego klienta → nadal masz 5 slotów, ale jeden z nich jest wolny.
Jak ponownie połączyć klienta?
Jeśli z jakiegoś powodu ponownie podejmujesz współpracę z klientem, którego wcześniej odłączyłeś/aś, możesz podłączyć go jeszcze raz wysyłając zaproszenie ponownie.
Jak zaakceptować odłączenie zainicjowane przez klienta?
Klient również może poprosić o odłączenie jego konta od Twojego biura rachunkowego.
Jak klient może złożyć prośbę?
Kliknąć swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu.
Wybrać Ustawienia.
W sekcji Twoje biuro rachunkowe kliknąć Odłącz się od biura rachunkowego.
Potwierdzić operację.
Po zatwierdzeniu:
Na koncie Twojego biura rachunkowego pojawi się powiadomienie,
Na koncie klienta pojawi się informacja o wysłanym zleceniu odłączenia,
Klient może do momentu akceptacji cofnąć zlecenie, klikając Odwołaj zlecenie odłączenia.
Akceptacja odłączenia przez biuro rachunkowe
Odłączenie zainicjowane przez klienta wymaga zawsze potwierdzenia przez biuro rachunkowe. Bez potwierdzenia przez biuro rachunkowe, klient nie może odłączyć swojego konta.
Kliknij ikonę powiadomień (dzwonek).
Otwórz powiadomienie: „Prośba o odłączenie od klienta”.
Kliknij Przejdź do profilu klienta.
Zanim przejdziesz dalej rozważ pobranie dokumentów klienta.
❗Ważne - Jeśli wykonasz czynność odłączenia klienta, wraz z potwierdzeniem wszystkie dokumenty oraz faktury tego klienta znikną z Twojego konta w Scanye. Jeśli dokumenty tego klienta są Ci potrzebne. Pobierz je przed usunięciem. Klient nadal będzie miał dostęp do swoich dokumentów na swoim koncie w Scanye.
Na profilu klienta pojawi się przycisk Odłącz klienta. Kliknij przycisk.
Wpisz numer NIP klienta w oknie potwierdzenia.
Kliknij Odłącz klienta.
Dopiero po wykonaniu tych kroków klient zostaje odłączony wraz z wszystkimi powiązanymi z nim fakturami oraz dokumentami, które nadal będą dla niego dostępne na jego koncie.
Jak usunąć klienta? (klient nie posiada konta w Scanye)
Przejdź do zakładki Klienci w menu po lewej stronie.
Wyszukaj klienta, którego chcesz usunąć.
❗ Ważne - klienta możesz usunąć samodzielnie tylko wtedy, gdy nie posiada konta w Scanye. Usunięcie powoduje trwałe skasowanie klienta wraz ze wszystkimi jego dokumentami.
Jak sprawdzić, czy klient posiada konto w Scanye?
W zakładce klienci, przy każdym kliencie możesz zauważyć jego status (logo Scanye) w odpowiednim kolorze:
⚫️ Czarny - nie posiada konta w Scanye i nie dostał zaproszenia
🟢 Zielony - posiada aktywne konto w Scanye
🟡 Żółty - nie posiada konta w Scanye, ale otrzymał zaproszenie, które musi zaakceptować
Kliknij w jego nazwę, aby przejść do profilu.
W prawym górnym rogu kliknij trzy kropki.
Wybierz opcję Usuń.
Potwierdź swoją decyzję.
Po wykonaniu tej akcji, klient zostanie trwale usunięty wraz ze wszystkimi powiązanymi dokumentami oraz fakturami.