W Scanye bezpłatnie wystawisz proformę, a dzięki temu zyskasz między innymi:
📄 Łatwiejsze przygotowywanie ofert
Proforma pozwoli Ci przedstawić warunki transakcji przed wystawieniem właściwej faktury
💡 Usprawnienie pracy
Wyślesz proformy do swoich kontrahentów bez potrzeby korzystania z dodatkowych narzędzi.
📂 Pełną kontrolę nad dokumentami
Wszystko znajdziesz w jednym miejscu, bez chaosu w papierach.
💡 Uwaga
Proforma nie jest dokumentem księgowym. Nie będzie automatycznie widoczna dla Twojej księgowej. Nie możesz jej komentować
Jak wystawić Proformę?
W prawym górnym rogu ekranu znajdź przycisk „Nowa faktura”.
Rozwiń menu wyboru (strzałka obok przycisku) i wybierz „Nowa faktura proforma”.
Sprawdź automatycznie zaczytane dane oraz uzupełnij te brakujące:
Dane nabywcy
Nazwa towaru lub usługi.
Ilość.
Jednostka miary (np. szt., godz.).
Cena netto.
Stawka VAT (jeśli obowiązuje).
Jeśli chcesz dodać więcej pozycji, kliknij „Dodaj pozycję”.
Po uzupełnieniu wszystkich danych kliknij „Zapisz fakturę”.
Gdzie znajdują się wystawione proformy?
Przejdź do zakładki „Sprzedaż”.
Użyj filtra „Rodzaj faktury” i wybierz „Faktura proforma”, aby wyświetlić tylko tego typu dokumenty.
Usuń filtr jeśli chcesz ponownie zobaczyć wszystkie faktury na liście.
Możesz także wyszukać fakturę po nabywcy lub dacie wystawienia.
Jak wysłać proformę do nabywcy bezpośrednio ze Scanye?
Przejdź do zakładki „Sprzedaż” i znajdź fakturę proforma, którą chcesz wysłać.
Zaznacz fakturę, a następnie kliknij przycisk „Wyślij”, po czym wybierz opcję „Wyślij do nabywcy”.
W oknie wysyłki wpisz adres e-mail nabywcy. Możesz zaznaczyć opcję „Zapamiętaj na przyszłość”, aby system automatycznie proponował ten adres przy kolejnych wysyłkach.
Kliknij „Wyślij”, aby przesłać fakturę proforma.
Po wysłaniu faktury otrzymasz komunikat w prawym górnym rogu, że faktura została wysłana.
Nabywca otrzyma następującą wiadomość:
Jak edytować proformę?
Przejdź do zakładki „Sprzedaż” i znajdź fakturę proforma, którą chcesz edytować.
Zaznacz fakturę i kliknij przycisk „Otwórz”.
W widoku podglądu faktury kliknij „Edytuj”, aby przejść do trybu edycji.
Wprowadź niezbędne zmiany. Po zakończeniu edycji kliknij „Zapisz fakturę”, aby zachować zmiany.
Jak zmienić numerację faktury proforma?
Wystawiając fakturę proforma, możesz zmienić jej numerację.
Przy wystawianiu faktury kliknij na przycisk "Zmień".
W otwartym oknie możesz dostosować format numeracji (np. Rok RR / Miesiąc MM / Numer).
Jeśli chcesz, możesz dodać własną numerację klikając „Dodaj nową numerację”.
Możesz także wprowadzić inny numer proformy. Pamiętaj jednak że może to wprowadzić chaos w obecnej numeracji.
Po dokonaniu zmian kliknij „Zatwierdź”.
Jak usunąć proformę?
Zaznacz proformę, którą chcesz usunąć.
Kliknij na przycisk na dole strony "Przenieś do kosza".
Po zatwierdzeniu czynności, proforma będzie znajdowała się w koszu przez 3 miesiące. O tym jak trwale usunąć dokument przeczytasz tutaj.
💡Jeśli usuniesz fakturę proforma, jej numer nadal pozostanie w systemie. Oznacza to, że jeśli usuniesz proformę z numerem 8, kolejna wystawiona faktura otrzyma numer 9, pomijając usunięty dokument.
Czy masz czasem tak, że brakuje Ci czegoś w Scanye lub czujesz że coś mogłoby działać lepiej/inaczej - tak? Napisz nam o tym tutaj! A jeśli masz pytania napisz do nas na czacie w lewym dolnym rogu aplikacji.