Wstęp
W Scanye bezpłatnie wystawisz proformę, a dzięki temu zyskasz między innymi:
Łatwiejsze przygotowywanie ofert - proforma pozwoli Ci przedstawić warunki transakcji przed wystawieniem właściwej faktury,
Usprawnienie pracy - wyślesz proformy do swoich kontrahentów bez potrzeby korzystania z dodatkowych narzędzi,
Pełną kontrolę nad dokumentami - wszystko znajdziesz w jednym miejscu, bez chaosu w dokumentach.
💡 Ważne:
Proforma nie jest dokumentem księgowym.
Nie będzie automatycznie widoczna dla Twojej księgowej.
Nie możesz jej komentować.
Jak wystawić fakturę proformę?
W lewym górnym rogu ekranu kliknij w przycisk z znakiem + i wybierz Wystaw proformę.
Sprawdź automatycznie zaczytane dane oraz uzupełnij te brakujące:
Dane nabywcy
Nazwa towaru lub usługi
Ilość
Jednostka miary (np. szt., godz.)
Cena netto
Stawka VAT (jeśli obowiązuje)
Jeśli chcesz dodać więcej pozycji, kliknij Dodaj pozycję.
Po uzupełnieniu wszystkich danych kliknij Zapisz fakturę.
Gdzie znajdują się wystawione proformy?
Faktury proformy znajdziesz w zakładce Sprzedaż.
Możesz użyć filtra Rodzaj faktury i wybierać Faktura proforma, aby wyświetlić tylko tego typu dokumenty.
Jak wysłać proformę do nabywcy bezpośrednio ze Scanye?
Przejdź do zakładki Sprzedaż i znajdź fakturę proforma, którą chcesz wysłać.
Zaznacz fakturę, a następnie kliknij przycisk Wyślij, po czym wybierz opcję Wyślij do nabywcy.
W oknie wysyłki wpisz adres e-mail nabywcy. Możesz zaznaczyć opcję Zapamiętaj na przyszłość, aby system automatycznie proponował ten adres przy kolejnych wysyłkach.
Kliknij Wyślij, aby przesłać fakturę proforma.
Po wysłaniu faktury otrzymasz komunikat w prawym górnym rogu, że faktura została wysłana.
Nabywca otrzyma wiadomość email, a w załączniku do wiadomości będzie znajdować się faktura proforma.
Jak edytować proformę?
Przejdź do zakładki Sprzedaż i znajdź fakturę proforma, którą chcesz edytować.
Kliknij przycisk Edytuj.
W widoku podglądu faktury kliknij Edytuj, aby przejść do trybu edycji.
Wprowadź niezbędne zmiany. Po zakończeniu edycji kliknij Zapisz fakturę, aby zachować zmiany.
Jak zmienić numerację faktury proforma?
Wystawiając fakturę proforma, możesz zmienić jej numerację.
Przy wystawianiu faktury kliknij na przycisk Zmień.
Możesz dokonać kilku zmian. Możesz wpisać numer faktury ręcznie:
Możesz przypisać numerację automatyczną:
Lub dodać nową numerację - klikając w napis Dodaj nową numerację.
Po dokonaniu jednej ze zmian kliknij Zatwierdź lub Zapisz.
👉 Więcej na temat wystawiania faktur w Scanye przeczytasz tutaj - Jak wystawić fakturę w Scanye?
Oprócz faktur proforma, w Scanye wystawisz również: