Zakładka Klienci to taki CRM dla księgowych - miejsce, w którym zarządzasz wszystkimi swoimi klientami w Scanye. Znajdziesz tu pełen przegląd firm, które obsługujesz: ich dane, przypisanych pracowników, kompletność dokumentów i statusy wszystkich kluczowych rozliczeń (ZUS, PIT, VAT, roczne).
Wszystko w jednym, przejrzystym widoku - bez potrzeby "skakania" między folderami, arkuszami w Excelu czy mailami.
Jakie możliwości daje zakładka Klienci?
Tworzenie własnych widoków
Własne widoki to zapisane zestawy filtrów - czyli takie „inteligentne listy” klientów, które aktualizują się automatycznie, kiedy coś się zmieni. Dla przykładu możesz je wykorzystać, żeby:
mieć zawsze pod ręką listę klientów, którzy nie dostarczyli jeszcze kompletu dokumentów,
stworzyć osobny widok dla konkretnego typu klientów - np. "Ryczałtowcy", "Spółki z VAT", "Kadry - do ZUS",
mieć podgląd do postępów prac poszczególnych pracowników np. "Klienci Kasi", "Klienci Grzegorza",
tworzyć widoki odpowiadające np. pracom kadrowym np. "Kadry".
Przypisywanie opiekunów księgowych i kadrowych
Ta funkcja pozwala przypisać konkretnych pracowników do klientów (nadać im role) - osobno do księgowości i osobno do kadr. Dzięki temu:
każdy wie, kto za co odpowiada - nie trzeba dopytywać w zespole ani przeszukiwać historii,
możesz łatwo podzielić pracę w biurze - np. podatek ZUS wysyła Kasia, a dochodowy Grzegorz.
widzisz, czyj klient wymaga jeszcze działania - np. wysyłki deklaracji lub uzupełnienia dokumentów,
w przypadku nieobecności możesz szybko przekazać klienta innej osobie – bez chaosu i zagubionych zadań.
Co widzisz w zakładce Klienci? - czyli co oznaczają poszczególne symbole?
Widok Klienci - to uporządkowana lista wszystkich firm, z którymi współpracujesz. Każdy wiersz to jeden klient, a każda kolumna to konkretna informacja o nim lub statusie rozliczeń. Poniżej wyjaśniamy, co znajdziesz na ekranie.
Pasek filtrów i widoków
Filtry
Na górze znajdziesz zestaw filtrów, dzięki którym możesz szybko zawęzić listę do interesujących Cię klientów - np. tylko tych z ryczałtem, przypisanych do konkretnego pracownika czy takich, którzy nie rozliczyli VAT.
Widoki
Jeśli często korzystasz z tych samych filtrów - nie musisz ustawiać ich za każdym razem. Wystarczy, że zapiszesz je jako widok. Taki widok to jak inteligentna lista – odświeża się automatycznie, kiedy status klienta się zmieni. Możesz np. stworzyć widoki:
„Kadry - do ZUS” - wszyscy, którzy wymagają naliczeń kadrowych,
„Klienci Kasi” - lista przypisanych do konkretnej osoby,
"SIP do akceptu" - składki i podatki wymagające akceptacji przed wysyłką do klienta.
Lista klientów
Tabela z listą klientów
To główna część zakładki. Jak już wyżej wspominaliśmy - każdy wiersz to jeden klient, a każda kolumna to konkretna informacja o nim lub statusie rozliczeń. Zobaczysz tu m.in.:
Checkboxy - potrzebne do wykonywania masowych akcji, np. po zaznaczeniu kilku klientów na raz, możesz wysłać im masowo ZUS, bądź Podatki
Gwiazdki - oznaczają, że obserwujesz danego klienta. Dzięki temu:
widzisz jego pliki w Skrzynce odbiorczej,
widzisz przypisane do niego karteczki na Biurku,
jeśli posortujesz tą kolumnę, to zobaczysz na samej górze klientów tylko z gwiazdkami,
nie musisz przeglądać całej listy, jeśli obsługujesz tylko część klientów.
Odznacz klienta, którego nie obsługujesz - jego dane znikną z Twoich widoków.
Oznacz go z powrotem, jeśli znów go prowadzisz - wszystkie informacje wrócą.
Nazwę firmy i jej Status w Scanye
⚫️ Czarny - nie posiada konta w Scanye i nie dostał zaproszenia
🟢 Zielony - posiada aktywne konto w Scanye
🟡 Żółty - nie posiada konta w Scanye, ale otrzymał zaproszenie, które musi zaakceptować
Oznaczenia podatkowe (np. VAT, PL/EU),
FO - Forma opodatkowania (np. L - liniowy, R - ryczałt)
KD - Komplet dokumentów - jeśli klient oznaczy, że dodał już komplet dokumentów np. za czerwiec to w tej kolumnie pojawi się zielony check ✔.
Przypisanych opiekunów: Kadrowego i Księgowego - z tej pozycji możesz przypisać opiekuna do każdego klienta.
Kadrowy - odpowiedzialny np. za naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń (lista płac), deklaracje ZUS i inne sprawy kadrowe.
Księgowy - odpowiedzialny np. za obliczanie podatków (VAT, dochodowy).
LP - lista płac - jeśli po wejściu w danego klienta, w polu Księgowość zaznaczysz oprócz formy opodatkowania listę płac, to w tym miejscu będziesz mógł zmienić status tej listy na: Nie przygotowano, Do akceptu, Wysłano.
Składki i Podatki - kolorowe kolumny odpowiadające głównym typom rozliczeń: Płatności kadrowe, Dochodowy, VAT, Roczne rozliczenia, Inne. Pokazują statusy wysyłek podatków i składek, ale co najważniejsze - umożliwiają też pracę bezpośrednio z tabeli, bez wchodzenia w profil klienta.
Uwagi - po kliknięciu na daną komórkę możesz dodać notatki do poszczególnych klientów, będą one widoczne miesiącu, do którego zostały dodane.
Liczba oczekujących plików - ikona ze wskaźnikiem liczbowym pokazuje, ile dokumentów (np. faktur) trzeba obsłużyć w danym miesiącu księgowym.
Podsumowanie faktur - Klikając ikonę wykresu, otwierasz szybki podgląd postępu prac dla danego klienta, dzięki czemu zobaczysz:
ile faktur zostało potwierdzonych,
ile faktur wyeksportowano,
kto wprowadził ostatnią zmianę.
Wiadomości - po kliknięciu na symbol koperty, możesz łatwo przejść do konwersacji z klientem. Jeśli będziesz mieć nieodczytane wiadomości od klienta, przy symbolu koperty, pojawi się zielone powiadomienie.
Własna konfiguracja kolumn - Nie potrzebujesz wszystkich kolumn? Kliknij ikonę zębatki w prawym górnym rogu tabeli, żeby samodzielnie wybrać, które kolumny mają być widoczne.
💡 Możesz zmieniać kolejność wszystkich kolumn oprócz oczekujących plików, podsumowania faktur, wiadomości. Wystarczy, że klikniesz na daną kolumnę i przytrzymując przycisk myszy przeciągniesz ją w prawo lub w lewo. Analogicznie jak w Excelu. Dodatkowo możesz również sortować wyniki w kolumnach, po kliknięciu na strzałkę obok nazwy kolumny.
Jak przypisać opiekunów Księgowych i Kadrowych do klientów?
Dzięki przypisaniu opiekunów w zakładce Klienci, wiesz dokładnie, kto w Twoim biurze odpowiada za daną firmę - osobno dla księgowości i osobno dla kadr. Na podstawie przypisanych opiekunów możesz tworzyć później widoki np. "Kadry", "Klienci Katarzyny", "Księgowość" itp.
Wejdź do zakładki Klienci. Odszukaj klienta, którego chcesz przypisać do opiekuna. W kolumnie Opiekun Księgowy lub Opiekun Kadrowy kliknij na puste pole (lub aktualne nazwisko).
Wybierz pracownika z listy rozwijanej - osoby wyświetlone na liście to użytkownicy dodani jako "Współpracownicy" do Twojego konta w Scanye.
⚠️ Jeśli pojawi się komunikat „Wyczerpany limit stanowisk Opiekun Klienta”, oznacza to, że przekroczyłeś/aś liczbę dostępnych ról opiekunów w Twoim planie. Nadal możesz przypisać pracownika, ale wiąże się to z dodatkową opłatą (19 zł netto/miesiąc za każde dodatkowe stanowisko). Po akceptacji kosztu przypisanie przebiegnie standardowo.
Kliknij Zapisz, żeby potwierdzić wybór.
Opłata za opiekunów
Każdy opiekun (kadrowy lub księgowy), którego przypiszesz do klienta, zajmuje tzw. dostęp Opiekuna.
Opiekunowie klientów mogą być dodawani tylko przez administratora, czyli użytkownika konta głównego.
Koszt jednego dodatkowego slotu opiekuna to 19,00 zł netto/miesięcznie.
Opłata jest naliczana od momentu przypisania nowej osoby do klienta.
💡 Ważne: Dostępy dla Opiekunów Klienta przypisujesz na cały okres trwania zobowiązania.
Nie możesz ich zmniejszyć w trakcie zobowiązania, ale możesz nimi dowolnie zarządzać:
✔ Jeśli pracownik odejdzie lub zmieni obowiązki - możesz w jego miejsce przypisać inną osobę.
✔ Dostęp się nie „kasuje”, ale pozostaje do Twojej dyspozycji - masz pełną elastyczność, komu go przypiszesz.
💡 Jeśli dany pracownik nie ma dostępu do klienta, to po przypisaniu go jako opiekuna, automatycznie otrzyma dostęp do tego klienta.
Jak używać filtry i stworzyć spersonalizowany widok?
Jak używać filtry?
Filtry w zakładce Klienci pozwalają szybko odnaleźć odpowiedniego klienta i zawęzić listę tylko do tych informacji, których w danym momencie potrzebujesz. Możesz np. jednym kliknięciem sprawdzić, którzy klienci mają przypisanego konkretnego opiekuna, rozliczają VAT albo oznaczyli komplet dokumentów.
Gdzie znajdziesz filtry?
Filtry znajdują się u góry listy klientów. Każdy z nich działa niezależnie i możesz je łączyć ze sobą, żeby jeszcze precyzyjniej zawęzić wyniki.
Na przykład możesz filtrować klientów:
po miesiącu księgowym,
po formie opodatkowania,
po przypisanym opiekunie (kadrowym lub księgowym),
po rodzaju deklaracji (VAT, ZUS, roczne, itd.),
po statusie kompletności dokumentów,
i wielu innych kryteriach.
Jak wybrać, które filtry mają być widoczne?
Nie musisz korzystać ze wszystkich filtrów naraz. Możesz sam/a zdecydować, które chcesz mieć pod ręką.
Kliknij ikonę koła zębatego w pasku filtrów:
Zaznacz (✔️), które filtry mają być widoczne, i kliknij Zastosuj:
Możesz także zmieniać kolejność filtrów, przeciągając je na liście w górę lub w dół.
Jak zresetować filtry?
Jeśli chcesz wrócić do widoku domyślnego - kliknij ikonę strzałki „Zresetuj widok” w prawym górnym rogu:
Jak stworzyć spersonalizowany widok
W nowej zakładce możesz również stworzyć własny widok listy klientów - dopasowany dokładnie do Twojej pracy. Wystarczy raz wybrać potrzebne kolumny i filtry, zapisać widok, a potem korzystać z niego za każdym razem bez ponownego klikania.
1. Dodaj nowy widok
Kliknij przycisk „Dodaj widok” nad listą klientów.
2. Nazwij widok
Wpisz własną nazwę - np. „Kadry” - i zdecyduj, czy ma być Prywatny (widoczny tylko dla Ciebie), czy Publiczny (widocznydla całego zespołu). Kliknij Zapisz.
3. Wybierz filtry, które chcesz widzieć
Kliknij ikonę ⚙️ obok filtrów i zaznacz tylko te, które są Ci potrzebne - np. Płatności kadrowe, Deklaracje ZUS, Lista Płac.
Kliknij Zastosuj, by potwierdzić wybór.
4. Pokaż/ukryj kolumny
Kliknij ikonę zębatego koła po prawej stronie tabeli i wybierz, które kolumny mają być widoczne. To pozwala Ci idealnie dopasować widok do swojego zakresu pracy.
5. Dodaj dodatkowe filtry
Możesz też ustawić konkretnych opiekunów (np. tylko klienci obsługiwani przez „Katarzyna Kowalska”) albo ograniczyć widok do firm, które mają określone rozliczenia.
6. Zapisz widok
Gdy wszystko już ustawione, kliknij „Zapisz widok” w prawym górnym rogu.
Jeszcze raz pojawia się możliwość wyboru typu dostępu, jeśli wszystko się zgadza zatwierdź zmianę klikając Zapisz.
Jak zduplikować widok
Wybierz widok, który chcesz sklonować.
Kliknij ikonę "karteczek" (📄) po prawej stronie, obok przycisku "Resetuj".
System utworzy kopię aktualnego widoku - możesz nadać jej nową nazwę i zapisać jako osobny widok.
Jak usunąć widok
Kliknij ikonę trzech kropek obok nazwy widoku, który chcesz usunąć i wybierz Usuń.
Potwierdź usunięcie.
💡 Uwaga: Możesz usunąć tylko te widoki, zostały utworzone przez Ciebie. Widoku „Wszyscy” nie da się usunąć.
FAQ
Czy mogę mieć kilka widoków?
🔶 Tak! Możesz tworzyć dowolną liczbę widoków dla różnych potrzeb - np. „Kadry”, „Księgowość”, „Komplet dokumentów”, "Składki i Podatki do akcpetacji"
Czy inni widzą mój widok?
🔶 Tylko jeśli zaznaczysz „Publiczny” podczas tworzenia lub zapisywania zmianCzy mogę edytować widok?
🔶 Tak. Po zmianach wystarczy kliknąć „Zapisz widok”, by nadpisać ustawienia.
Jak wysłać składki i podatki do klienta bezpośrednio z zakładki Klienci?
Klient miał już wcześniej wysyłane składki i podatki przez Scanye
Jeśli klientowi były już wcześniej wysyłane składki lub podatki przez Scanye, to z pozycji zakładki Klienci wystarczy tylko dodać kwoty i można wysyłać.
Znajdź klienta, któremu chcesz wysłać składkę lub podatek.
Kliknij w odpowiednie pole, np. Dochody lub Płatności kadrowe.
W oknie, które się otworzy:
wpisz kwotę.
dodaj opis (jeśli chcesz),
upewnij się, że jest podany numer konta.
💡 Niebawem dodamy sugerowanie kwot składek i podatków z poprzedniego miesiąca. Ta opcja nadal jest dostępna po wejściu w profil danego klienta i wysłaniu SIP bezpośrednio z niego, jednocześnie będzie również dostępna przy wysyłaniu składek i podatków z zakładki Klienci.
Jeśli składka/podatek ma trafić najpierw do akceptacji np. przez przełożonego - kliknij Do akceptu.
Jeśli wybierzesz opcje Do akceptu, symbol przy danym podatku lub składce zmieni się na "check".
Jeśli chcesz od razu wysłać informację do klienta:
zaznacz checkbox przy pozycji,
kliknij Wyślij.
Po wysyłce symbol zmieni się na "papierowy samolot" to znak, że wiadomość została wysłana.
Jak dodać dodatkową pozycję?
W jednym widoku możesz dodać więcej niż jedną pozycję - np. ZUS DRA i PIT-4.
Przy danym kliencie, kliknij na pole (komórkę) składki lub podatku.
W oknie edycji kliknij Dodaj pozycję.
Wybierz kategorię:
np. jeśli wybierzesz „Inne”, pozycja po wysyłce pokaże się w kolumnie Inne,
jeśli wybierzesz ponownie np. „Płatności kadrowe”, pozycja zostanie dodana jako kolejna w tej samej kolumnie.
Uzupełnij szczegóły: rodzaj, termin, numer konta, opis, kwota.
Kliknij Wyślij lub Do akceptu.
Jak edytować wysłaną kwotę?
Możesz edytować pozycję, która została już wcześniej wysłana.
Kliknij w komórkę z kwotą wysłanej pozycji (np. ZUS DRA „Płatności kadrowe”).
W oknie, które się otworzy, edytuj kwotę którą chcesz zmienić.
Zaznacz checkbox obok edytowanej pozycji.
Kliknij Wyślij - nowa informacja zostanie nadpisana w systemie, po czym
💡 Uwaga: jeśli zmienisz kwotę i ponownie wyślesz - nowa kwota nadpisze poprzednią, a nie doda się jako druga. W celu dodania kwoty skorzystaj z funkcji dodaj pozycję.
Przykład:
Wysłano PIT-4 na 1244,00 PLN.
Edytujesz ją i wpisujesz 500,00 PLN → po wysłaniu klient otrzyma maila z nową wartością 500,00 PLN (1244,00 PLN zostaje zastąpione).
Klient nie miał wcześniej wysyłanych składek i podatków
W takim przypadku najpierw musisz skonfigurować szablon (preset) wysyłki.
W zakładce Klienci kliknij w ikonę „+” przy odpowiedniej kolumnie (np. „VAT” lub „Płatności kadrowe”).
Uzupełnij dane:
Forma opodatkowania - dzięki niej system podpowie właściwe pozycje,
Kategoria, rodzaj, powtarzalność, termin - Scanye uzupełni większość pól,
Numer konta - wpisz ręcznie.
Wpisz e-mail klienta i zaznacz, czy chcesz przypomnienie o płatnościach.
Kliknij Zapisz.
Po zapisaniu możesz do dodawania składek i podatków dla klienta bezpośrednio z aplikacji - jak to zrobić przeczytasz [tutaj].
Od teraz możesz dodawać i wysyłać składki i podatki bezpośrednio z zakładki „Klienci”. Ten szablon zapisuje się na stałe - ustawiasz go tylko raz.
👉 Więcej o tworzeniu szablonów przeczytasz [tutaj].
Jak wysłać masowo Składki i Podatki do Klientów?
Zaznacz wielu klientów z listy.
Kliknij przycisk Wyślij ZUS lub Wyślij podatki w prawym górnym rogu.
Gotowe!
Co jeszcze możesz zrobić w zakładce Klienci?
Zakładka Klienci to nie tylko lista kontrahentów - to centrum zarządzania Twoją codzienną pracą. Oprócz filtrowania i wysyłania składek i podatków, możesz tu także:
dodawać statusy i komentarze,
śledzić aktywność klientów i pracowników,
kontrolować, które dokumenty są już potwierdzone i wyeksportowane,
mieć podgląd na całą komunikację z klientami - w jednym miejscu.
Poniżej opisujemy, jak korzystać z tych funkcji w praktyce - krok po kroku.
Jak zmienić status listy płac:
Znajdź odpowiednią kolumnę Lista Płac (LP) - widoczna jest jako mała ikonka, którą możesz kliknąć.
Wybierz odpowiedni status z listy:
Nie przygotowano listy płac
Do akceptu
Wysłano listę płac
Zatwierdź wybór przyciskiem Zapisz.
Po zapisaniu, wybrany status pojawi się w kolumnie LP. Możesz też filtrować klientów według statusu listy płac, używając rozwijanego menu nad kolumną.
💡 Jeśli nie możesz dodać statusu listy płac (Nie jest wymagane przygotowanie listy płac), kliknij na danego klienta i w jego profilu odszukaj obszar Księgowość, po czym kliknij na "Edytuj". W otwartym oknie, zaznacz "Tak" przy liście płac.
Jak dodać uwagi/notatki do klienta?
Uwagi - czyli notatki do poszczególnych klientów w danym miesiącu.
Chcesz zapisać coś istotnego, co dotyczy konkretnego miesiąca dla danego klienta? Użyj pola Uwagi. Informacje tam wpisane będą widoczne tylko dla pracowników biura rachunkowego.
Aby dodać uwagę:
Kliknij w pole „Uwagi” przy danym kliencie.
Wpisz notatkę, np. „Brakuje umowy zlecenia za czerwiec”.
Kliknij Zapisz.
Notatka będzie widoczna tylko dla Ciebie oraz Twoich współpracowników (nie jest widoczna dla klienta) na liście klientów.
Jak sprawdzić dokumenty oczekujące na potwierdzenie?
W zakładce Klienci znajdź kolumnę z ikoną dokumentu. Zobaczysz tam liczbę nieprzetworzonych plików.
Kliknij w tę liczbę - automatycznie przejdziesz do zakładki Odebrane.
Sprawdź, jakie dokumenty zostały dostarczone i czy trzeba je potwierdzić lub podzielić.
💡 Klikając na strzałkę w tej kolumnie, możesz łatwo posortować kolumnę według ilości oczekujących dokumentów, dzięki temu szybko sprawdzisz jaki klient ma najwięcej faktur do przetworzenia w tym miesiącu.
Jak sprawdzić postęp prac?
W szybki sposób możesz podejrzeć na jakim etapie jest księgowanie danego klienta.
Najedź na ikonę wykresu 📊, by sprawdzić:
Ile faktur zostało już potwierdzonych,
Ile wyeksportowano do programu księgowego,
Kto dokonywał ostatnich zmian.
Jak sprawdzić konwersacje z klientem?
W zakładce Klienci łatwo zauważysz, że coś przyszło od klienta:
Spójrz na kolumnę z ikoną ✉️ - jeśli pojawiło się zielone powiadomienie, to znaczy, że klient wysłał nową wiadomość.
Kliknij ikonę, aby otworzyć konwersację z klientem.
W nowym widoku zobaczysz:
zakładkę Z klientem - z wiadomościami od klienta,
zakładkę Wewnętrzne – z notatkami Twojego zespołu.
Dzięki temu możesz szybko zareagować - bez wchodzenia w inne zakładki.
Gotowe pomysły na spersonalizowane widoki
"Klienci którzy dostarczyli już komplet dokumentów"
"Klienci którzy dostarczyli już komplet dokumentów"
Ten widok pozwala Ci szybko wyfiltrować klientów, którzy dostarczyli już komplet dokumentów, a jednocześnie nie mają jeszcze wysłanych bądź przygotowanych żadnych składek ani podatków. Dzięki temu wiesz, że możesz od nich zacząć pracę.
Jak go utworzyć?
Kliknij przycisk Dodaj widok i nadaj mu nazwę, np. Do obróbki.
Wybierz, czy widok ma być publiczny (widoczny dla zespołu), czy prywatny (tylko dla Ciebie).
Ustaw filtry:
Komplet dokumentów – „Tak”
VAT – „Brak”
Płatności kadrowe – „Brak”
Dochodowy – „Brak”
Kliknij Zastosuj.
Dodatkowo możesz usunąć niepotrzebne kolumny i filtry lub zmienić ich kolejność - kliknij w koło zębate i odznacz te, których nie potrzebujesz.
Kliknij Zapisz widok.
Dlaczego niektórzy klienci się nie pojawiają?
Jeśli klient dostarczył komplet dokumentów, ale nie pojawia się w widoku mimo wybrania „Brak” w kolumnie VAT / Dochodowy / Kadrowe - to znak, że nie ma jeszcze utworzonego szablonu składek i podatków.
To jednorazowa czynność, której nie musisz już ponownie powtarzać dla danego klienta.
Jak utworzyć szablon składek i podatków?
Kliknij przycisk Dodaj podatki.
Wypełnij szablon - wystarczy raz! Od tego momentu klient będzie poprawnie pojawiał się w Twoich widokach.
Kliknij Zapisz.
Dlaczego niektórzy klienci nie mają widocznej formy opodatkowania?
Aby w zakładce Klienci pokazywała się forma opodatkowania, musisz ją ustawić w szablonie dla danego klienta. Jak stworzyć szablon, piszemy w powyższym punkcie.
"Składki i podatki do zaakceptowania"
"Składki i podatki do zaakceptowania"
Ten widok pozwoli Ci w kilka sekund sprawdzić, którzy klienci mają już przygotowane składki i podatki, ale wymagają jeszcze Twojej akceptacji przed wysłaniem. Idealny do końcowej weryfikacji przed kliknięciem „Wyślij”.
Jak ustawić taki widok?
Kliknij u góry Dodaj widok.
Nadaj nazwę widokowi np. Do akceptacji.
Wybierz, czy widok ma być publiczny (widoczny dla zespołu), czy prywatny (tylko dla Ciebie).
Skonfiguruj filtry jak na zrzucie:
Płatności kadrowe - Do akceptu
Dochodowy - Do akceptu
VAT - Do akceptu
(Opcjonalnie) Ustaw dodatkowe filtry, np. opiekuna, formę opodatkowania.
Dodatkowo możesz usunąć niepotrzebne kolumny i filtry lub zmienić ich kolejność - kliknij w koło zębate i odznacz te, których nie potrzebujesz.
Kliknij Zapisz widok.
"Widok per Księgowy"
"Widok per Księgowy"
Ten widok pokazuje tylko klientów przypisanych do wybranego opiekuna kadrowego lub księgowego. Dzięki temu możesz skupić się tylko na swoich zadaniach - bez przeszukiwania całej listy, sprawnie przejąć zastępstwo od koleżanki z pracy bądź sprawdzić postępy prac u danej osoby.
Jak ustawić taki widok?
Przejdź do zakładki Klienci.
Kliknij Dodaj widok.
Nadaj mu nazwę, np. Moi klienci lub Widok Katarzyny.
Wybierz, czy widok ma być publiczny (widoczny dla zespołu), czy prywatny (tylko dla Ciebie).
W filtrze Opiekun Kadrowy lub Opiekun Księgowy wybierz swoje imię (np. Katarzyna Kowalska).
(Opcjonalnie) Ustaw inne przydatne filtry, np. „Lista Płac”, „Komplet dokumentów”, „Deklaracja ZUS”.
Dodatkowo możesz usunąć niepotrzebne kolumny i filtry lub zmienić ich kolejność - kliknij w koło zębate i odznacz te, których nie potrzebujesz.
Kliknij Zapisz widok.
"Zaksięgowani Klienci"
"Zaksięgowani Klienci"
Ten widok pokazuje klientów, którym wysłano już wszystkie składki i podatki (ZUS, dochodowy, VAT). Dzięki temu wiesz, że wszystko jest zrobione – możesz ich odhaczyć lub zająć się kolejnymi.
Jak ustawić taki widok?
Wejdź w zakładkę Klienci.
Kliknij Dodaj widok.
Nadaj nazwę widokowi np. Zaksięgowani.
Wybierz, czy widok ma być publiczny (widoczny dla zespołu), czy prywatny (tylko dla Ciebie).
Ustaw następujące filtry:
Płatności kadrowe → „Wysłane”
Dochodowy → „Wysłane”
VAT → „Wysłane”
Dodatkowo możesz usunąć niepotrzebne kolumny i filtry lub zmienić ich kolejność - kliknij w koło zębate i odznacz te, których nie potrzebujesz.
Kliknij Zapisz widok.