💡Artykuł o tym jak dodać fakturę do Scanye znajdziesz tutaj.
Czym są schematy księgowe w Scanye?
Schematy księgowania to sposób, który znacznie ułatwia pracę i import do programu Symfonia FK.
Schematy zapewniają:
przypisanie konta księgowego do opisu,
stworzenie procedur księgowania konkretnych rodzajów faktur,
przejrzystość ekranu potwierdzania faktury.
Przygotuj odpowiedni schemat, gdy będziesz go potrzebować.
Jak stworzyć schemat na podstawie szkicu?
Szkice od Scanye to stworzone przez nas dla Ciebie wzory na bazie których sprawnie stworzysz nowy schemat.
Kliknij na przycisk nowy schemat znajdujący się na formularzu potwierdzania faktury w Scanye.
W filtrze wybierz Szkice od Scanye.
Wybierz interesujący Cię szkic - dla przykładu wybraliśmy eksploatację pojazdu - po czym kliknij dalej.
Uzupełnij tylko brakujące pola, takie jak numery kont, rejestr itd.
Kliknij na Utwórz schemat.
Jak stworzyć schemat od zera?
Kliknij w przycisk Nowy schemat.
Wybierz opcję Stwórz schemat od zera, po czym wybierz dalej.
Uzupełnij pola w schemacie. Poniżej przeczytasz o tym, co oznaczają poszczególne pola.
Co oznaczają poszczególne pola w schemacie?
Nazwa schematu - To wybrana przez Ciebie nazwa, która ułatwi Ci rozpoznanie zastosowanego sposobu księgowania. Przykładowo, gdy rozliczasz paliwo, możesz nazwać schemat "Paliwo - Opel Szefa" albo "Paliwo75-50".
Faktura - pole wyboru - wybierz odpowiedni typ faktury - sprzedażowa lub zakupowa.
Typ dokumentu - jeśli posiadasz szczególny typ dokumentu w Symfonii, możesz wpisać go w tym miejscu. Jeśli pozostawisz to pole puste, domyślnie ustawi się FVZ - dla faktur zakupowych i FVS dla faktur sprzedażowych.
Oznaczenie dowodu - pole wyboru - wybierz oznaczanie dowodu adekwatne dla danej faktury - możesz także pozostawić to pole puste, jeśli oznaczenie nie jest wymagane.
Kwota kosztów - tutaj wybieramy odpowiednią wartość/kwotę, która ma trafić do konta kosztowego (w tym %KUP)..
Typ rejestru ABCD - pole wyboru - oznaczenia wewnętrzne Symfonii na opodatkowanie sprzedaży powiązanej z zakupem.
Rejestr VAT należny - pole zostawiamy puste, ponieważ program domyślnie przypisze zapis.
Rejestr VAT naliczony - pole zostawiamy puste, ponieważ program domyślnie przypisze zapis.
Procedury JPK - pole wyboru - wybierz odpowiednie oznaczenie jeśli dokument tego wymaga.
Pozostałe pola dotyczące kont księgowych:
Konto kosztowe.
Konto VAT naliczony.
Konto rozrachunkowe - Sprawdź dlaczego nie musisz wpisywać całego konta rozrachunkowego
Konto NKUP.
Konto kosztów projektowych - konto zespołu 5, tzw. "Piątkowe".
Konto projektowe NKUP.
Konto VAT należny.
Ma rozliczenie gotówki / karty.
Wn rozliczenie gotówki / karty - przy pomocy pól w schemacie Ma rozliczenie gotówki / karty oraz Wn rozliczenie gotówki / karty możemy rozksięgować równolegle dokumenty opłacone gotówką i kartą. W takim przypadku obydwa pole muszą być uzupełnione.
Jak edytować schemat?
Aby edytować schemat, wybierz go z listy w polu Schemat księgowy dla wszystkich pozycji. Po czym kliknij na symbol ołówka przy tym schemacie.
Jak usunąć schemat?
Aby usunąć schemat, wybierz go z listy w polu Schemat księgowy dla wszystkich pozycji. Po czym kliknij na symbol kosza przy tym schemacie.
Do czego wykorzystasz kłódkę dla schematu?
Często tylko niektóre pola w schemacie ulegają zmianie. W takim przypadku możesz użyć kłódki, aby zachować wybrany schemat również na kolejnej fakturze w obecnie przerabianym pliku.
⭐ Ważne:
Gotowe! Przejdź do Symfonii FK i zaimportuj fakturę zgodnie z instrukcją.
💡Sugestia
Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, zapraszamy Cię do rozmowy na naszym czacie, w lewym dolnym rogu aplikacji.