Czym jest Biurko?
W skrócie, jest to narzędzie dla księgowych, aby w łatwy sposób mogli zarządzać swoją pracą i jej etapami - osobno dla każdego klienta. Możesz tam sprawdzić sprawdzić takie rzeczy, jak:
który klient jeszcze nie przysłał kompletu dokumentów,
który jest gotowy do księgowania,
który jest w trakcie księgowania (komunikator i komentarze do faktur/dokumentów ułatwią wyjaśnianie spraw),
których klientów masz już "z głowy"
Czy bezpośrednio z poziomu Biurka można zaprosić klienta?
Tak, wystarczy kliknąć Zaproś do Scanye.
Następnie należy wpisać mail klienta i kliknąć Zaproś do Scanye.
Co zyskujesz zapraszając klienta?
Przede wszystkim oddajesz klientowi jego część pracy w procesie KSeF. Scanye pobiera dokumenty, klient mówi Ci, co z nimi zrobić i uzupełnia kontekst, którego KSeF nie dostarcza, a do biura trafiają dokumenty przygotowane do dalszej pracy. Więcej informacji znajdziesz w tym artykule.
Gdzie znajdę informację o potwierdzonych lub wyeksportowanych fakturach dla danego klienta?
Na kafelku danego klienta kliknij symbol wykresu. Zobaczysz wtedy ilość potwierdzonych oraz wyeksportowanych faktur, a także autora ostatnich zmian.
Jak mogę przenieść klienta z jednego etapu pracy na kolejny?
Wystarczy kliknąć i przeciągnąć kafelek z klientem na odpowiednie pole.
Przykładowo W trakcie kompletowania na Komplet dokumentów.
⭐Ważne
Jeśli Twój klient ma konto w Scanye i potwierdzi komplet dokumentów za dany miesiąc, automatycznie przeniesie się na etap Komplet dokumentów!
Gdzie mogę sprawdzić poszczególne okresy księgowania klientów?
Na ekranie głównym Biurka. Możemy to zrobić wybierając miesiące - klikając w strzałki, obok okna Księgowanie za. Możemy również kliknąć w to pole i rozwinie nam się lista z miesiącami do wyboru (przy tym widoku, możemy też wybrać interesujący nas rok księgowania).
Jak mogę szybko przejść z poziomu Biurka do faktur danego klienta?
Do faktur klienta możesz przejść na dwa sposoby:
Klikając liczbę przy Pliki oczekujące - wtedy przejdziesz do wszystkich plików które czekają na potwierdzenie przez Ciebie w danym miesiącu.
Klikając na symbol statystki - wtedy przejdziesz tylko do faktur potwierdzonych lub wyeksportowanych.
Czy z poziomu Biurka mogę sortować klientów, jakich filtrów mogę użyć?
Tak, wystarczy kliknąć na pole Sortowanie pod nagłówkiem etapu, na którym mamy kilku klientów.
Od A do Z i od Z do A - filtruje klientów alfabetycznie.
Od najwcześniej zmienionych i od najpóźniej zmienionych - filtruje klientów na podstawie czasu, kiedy była przeprowadzana jakaś akcja na ich dokumentach.
Gdzie znajdę datę zmiany etapu, na jakim jest klient?
Informacja ta jest widoczna na dole kafelka z danym klientem.
Co zrobić jeśli mój klient zamknął miesiąc księgowy, a ma jeszcze faktury do dostarczenia?
W takiej sytuacji możesz otworzyć ponownie dany miesiąc księgowy. Przejdź do zakładki Biurko, kliknij i przeciągnij kafelek danego klienta na etap W trakcie kompletowania.
Co to są Automatyczne powiadomienia?
Klienci od początku miesiąca do określonego przez Ciebie dnia będą otrzymywać prośby o terminowe przesłanie dokumentów. Przypomnienia będą wysyłane co 3 dni.
Nie będziecie musieli o tym pamiętać - wystarczy zaprosić klienta do Scanye. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.
💡Sugestia
Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, zapraszamy Cię do rozmowy na naszym czacie, w lewym dolnym rogu aplikacji.