Jak uzgodnić kontrahentów w Enova?
W Opcjach Scanye mamy możliwość wybrania jednej z dwóch opcji uzgadniania kontrahentów:
NIP
Uzgadniaj
Opcja NIP
Opcja NIP powoduje, że Enova porównuje po NIP-ie importowanych ze Scanye kontrahentów z tymi w bazie programu księgowego.
Jeżeli zostanie znaleziony tylko jeden kontrahent w bazie Enovy odpowiadający kontrahentowi importowanemu ze Scanye - to właśnie on zostanie przypisany do importowanej faktury.
Jeżeli Enova znajdzie więcej niż jednego kontrahenta w bazie Enovy odpowiadającemu według NIP-u kontrahentowi importowanemu ze Scanye - wówczas wyświetlone zostanie okno uzgodnień.
Jeżeli Enova nie znajdzie ani jednego kontrahenta w bazie programu księgowego odpowiadającemu według NIP-u kontrahentowi importowanemu ze Scanye:
jeżeli jest zaznaczona opcja Automatycznie zakładaj nowych - nowy kontrahent zostanie dodany automatycznie.
jeżeli nie jest zaznaczona opcja Automatycznie zakładaj nowych - wyświetli się okno uzgadniania kontrahentów i będzie można ręcznie dodać nowego kontrahenta na podstawie danych ze Scanye.
Opcja Uzgadniaj
Opcja Uzgadniaj powoduje, że Enova porównuje importowanych ze Scanye kontrahentów z tymi w bazie programu księgowego po ID kontrahenta w bazie Scanye.
Jeżeli zostanie znaleziony tylko jeden kontrahent w bazie Enovy odpowiadający kontrahentowi importowanemu ze Scanye - to właśnie on zostanie przypisany do importowanej faktury.
Jeżeli Enova nie znajdzie ani jednego kontrahenta w bazie programu księgowego odpowiadającemu według ID Scanye kontrahentowi importowanemu ze Scanye i jest zaznaczona opcja Automatycznie zakładaj nowych - nowy kontrahent zostanie dodany automatycznie.
Jeżeli Enova nie znajdzie ani jednego kontrahenta w bazie programu księgowego odpowiadającemu według ID Scanye kontrahentowi importowanemu ze Scanye i jest zaznaczona opcja Okno uzgodnień - wyświetli się okno uzgadniania kontrahentów i będzie można ręcznie dodać nowego kontrahenta na podstawie danych ze Scanye.
Okno Uzgodnień
W oknie uzgodnień prezentowane są dane kontrahentów importowanych ze Scanye, którym nie przypisano kontrahentów istniejących w bazie programu księgowego.
Kolumna Kontrahent pozwala wybrać kontrahenta. Po kliknięciu na nią będziemy mogli wybrać kontrahenta istniejącego w bazie programu księgowego lub utworzyć nowego.
Po zatwierdzeniu wszystkich uzgodnień, pojawi się komunikat z prośbą o ponowienie importu. Wystarczy kliknąć w OK, aby Enova mogła ponownie wykonać import uzgodnionych już danych ze Scanye.
⭐Ważne:
Okno uzgodnień pojawiać się będzie zawsze, gdy choćby jeden z importowanych kontrahentów nie będzie uzgodniony.
💡Sugestia
Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, zapraszamy Cię do rozmowy na naszym czacie, w lewym dolnym rogu aplikacji.