Co znajdę w zakładce Dokumenty?
Do Scanye możesz wgrywać nie tylko faktury. Teraz masz możliwość dodawania również innych dokumentów, takich jak: umowy, potwierdzenia płatności, wyciągi bankowe, i wiele innych.
Dokumenty są przypisane w Scanye do danego klienta, dzięki czemu dokumenty których zazwyczaj szukasz w załącznikach maili, segregatorach czy na dysku komputera, znajdziesz w jednym, uporządkowanym miejscu.
Jak dodać inne dokumenty niż faktury do Scanye?
Przy wgrywaniu danego pliku do Scanye zaznacz Inny dokument.
Następnie możesz wybrać klienta, którego dotyczy dodawany dokument.
Kolejnymi krokami, jakie możesz wykonać są:
Dodanie nazwy dokumentu.
Określenie daty dokumentu (możemy uzupełnić to pole ręcznie wpisując datę lub wybrać ją z wyświetlonego kalendarza).
Dodanie Opisu dokumentu.
Dodanie Rodzaju dokumentu.
Uzupełnienie pola Inne (w tym polu możesz wpisać ręcznie jaki to rodzaj dokumentu). Pamiętaj o opcji tworzenia swojej listy rozwijanej, wystarczy wpisać jaki to typ dokumentu i kliknąć Zapisz jako nowy lub nacisnąć klawisz "enter" po wpisaniu.
Klient (tutaj możesz wybrać klienta zapisanego w Scanye z listy lub jeśli ten klient nie był jeszcze dodany, możesz zrobić to teraz, klikając Dodaj nowego klienta.)
⭐Ważne
W polu Rodzaj dokumentu, możemy jedynie wybrać wartość z listy rozwijanej. Jeśli chcemy samodzielnie wpisać inny rodzaj dokumentu, którego nie ma na liście, służy do tego pole Inne.
Pliki dodane do zakładki Dokumenty możemy łatwo znaleźć dzięki filtrom. Filtrować możemy po Nazwie klienta, Nazwie lub Typie dokumentu.
Możemy też dodawać i zapisywać swoje własne ustawienia filtrów. Dodajemy je podobnie jak w zakładce Faktury, poprzez przycisk Dodaj filtr.
Dokumenty możemy (podobnie jak faktury) pobierać, podglądać, edytować lub usunąć.
Usunięte dokumenty znajdziesz w Koszu.
💡Sugestia
Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, zapraszamy Cię do rozmowy na naszym czacie, w lewym dolnym rogu aplikacji.