Przejdź do głównej zawartości
Zakładka Dokumenty

W tym artykule opisujemy jak można dodawać do Scanye inne dokumenty niż faktury.

Karol Nowek avatar
Napisane przez Karol Nowek
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Co znajdę w zakładce Dokumenty?

Do Scanye możesz wgrywać nie tylko faktury. Teraz masz możliwość dodawania również innych dokumentów, takich jak: umowy, potwierdzenia płatności, wyciągi bankowe, i wiele innych.

Dokumenty są przypisane w Scanye do danego klienta, dzięki czemu dokumenty których zazwyczaj szukasz w załącznikach maili, segregatorach czy na dysku komputera, znajdziesz w jednym, uporządkowanym miejscu.

dokumenty, jak przesyłać dokumenty

Jak dodać inne dokumenty niż faktury do Scanye?

Przy wgrywaniu danego pliku do Scanye zaznacz Inny dokument.

Scanye zakładka Dokumenty

Następnie możesz wybrać klienta, którego dotyczy dodawany dokument.

Kolejnymi krokami, jakie możesz wykonać są:

  • Dodanie nazwy dokumentu.

    Scanye zakładka Dokumenty
  • Określenie daty dokumentu (możemy uzupełnić to pole ręcznie wpisując datę lub wybrać ją z wyświetlonego kalendarza).

    Scanye zakładka Dokumenty
  • Dodanie Opisu dokumentu.

    Scanye zakładka Dokumenty
  • Dodanie Rodzaju dokumentu.

    Scanye zakładka Dokumenty
  • Uzupełnienie pola Inne (w tym polu możesz wpisać ręcznie jaki to rodzaj dokumentu). Pamiętaj o opcji tworzenia swojej listy rozwijanej, wystarczy wpisać jaki to typ dokumentu i kliknąć Zapisz jako nowy lub nacisnąć klawisz "enter" po wpisaniu.

    Scanye zakładka Dokumenty
  • Klient (tutaj możesz wybrać klienta zapisanego w Scanye z listy lub jeśli ten klient nie był jeszcze dodany, możesz zrobić to teraz, klikając Dodaj nowego klienta.)

    Scanye zakładka Dokumenty


⭐Ważne

W polu Rodzaj dokumentu, możemy jedynie wybrać wartość z listy rozwijanej. Jeśli chcemy samodzielnie wpisać inny rodzaj dokumentu, którego nie ma na liście, służy do tego pole Inne.


Pliki dodane do zakładki Dokumenty możemy łatwo znaleźć dzięki filtrom. Filtrować możemy po Nazwie klienta, Nazwie lub Typie dokumentu.

Scanye zakładka Dokumenty

Możemy też dodawać i zapisywać swoje własne ustawienia filtrów. Dodajemy je podobnie jak w zakładce Faktury, poprzez przycisk Dodaj filtr.

Scanye zakładka Dokumenty

Dokumenty możemy (podobnie jak faktury) pobierać, podglądać, edytować lub usunąć.

Scanye zakładka Dokumenty

Usunięte dokumenty znajdziesz w Koszu.


💡Sugestia


Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, zapraszamy Cię do rozmowy na naszym czacie, w lewym dolnym rogu aplikacji.


Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?