Co znajdziesz w tym artykule?
Do czego wykorzystasz powiązania w Scanye?
Dzięki powiązaniom, wszystkie dokumenty związane z danym zdarzeniem gospodarczym są łatwo dostępne w jednym miejscu. Możesz powiązać ze sobą nie tylko oryginalną fakturę i jej korektę, ale także wszelkie paragony, raporty z kasy fiskalnej, czy dokumenty kadrowe.
💡 Powiązanie dokumentu nie oznacza połączenia dwóch odrębnych PDF lub JPG w jeden plik PDF lub JPG, oznacza to że dokumenty będą widoczne jako przypisane, ale nie będą złączone w jeden plik.
Jak powiązać ze sobą dokumenty?
Na koncie Księgowego
W zakładce Faktury zaznacz dokument, do którego chcesz przypisać kolejny.
Po zaznaczeniu dokumentu, kliknij na Otwórz w lewym dolnym rogu.
Po otwarciu dokumentu, nad formularzem potwierdzania faktury znajdziesz opcję Powiązane dokumenty.
Kliknij na przycisk z napisem Dodaj.
Pojawi się wtedy okno, gdzie możesz wybrać fakturę którą chcesz przypisać do obecnie otwartej.
Jeśli chcesz powiązać inny dokument niż faktura, kliknij na zakładkę Dokumenty.
Zaznacz faktury bądź dokumenty, które chcesz przypisać po czym kliknij Dodaj w lewym dolnym rogu okna.
Możesz teraz zauważyć, że zmieniła się liczba powiązanych dokumentów.
Aby zapisać powiązanie kliknij na przycisk Zapisz i przejdź dalej pod formularzem potwierdzania faktury.
💡 Jeśli nie klikniesz Zapisz i przejdź dalej po utworzeniu powiązania, powiązanie NIE zapisze się.
Na koncie Przedsiębiorcy
💡 Możesz powiązać faktury lub dokumenty tylko z fakturami niepotwierdzonymi jeszcze przez Twojego Księgowego. Takie faktury znajdziesz w zakładce Wysłane ze statusem Niepotwierdzone.
W zakładce Wysłane zaznacz dokument, do którego chcesz przypisać kolejny.
Po zaznaczeniu dokumentu, kliknij na Otwórz w lewym dolnym rogu.
Po otwarciu dokumentu, nad formularzem potwierdzania faktury znajdziesz opcję Powiązane dokumenty.
Kliknij na przycisk z napisem Dodaj.
Pojawi się wtedy okno, gdzie możesz wybrać fakturę którą chcesz przypisać do obecnie otwartej.
Możesz wybrać rodzaj dokumentu jaki chcesz powiązać klikając na odpowiednią zakładkę Sprzedaż, Zakupy bądź Dokumenty.
Zaznacz faktury bądź dokumenty, które chcesz przypisać po czym kliknij Dodaj w lewym dolnym rogu okna.
Możesz teraz zauważyć, że zmieniła się liczba powiązanych dokumentów.
Aby zapisać powiązanie kliknij na przycisk Zapisz i przejdź dalej pod formularzem potwierdzania faktury.
💡 Jeśli nie klikniesz Zapisz i przejdź dalej po utworzeniu powiązania, powiązanie NIE zapisze się.
Jak sprawnie wyszukać dokumenty do powiązania w oknie Dodaj powiązanie?
Po otwarciu okna powiązania zobaczysz listę faktur bądź dokumentów, które możesz przypisać do danego dokumentu. Aby szybciej wyszukać daną fakturę możesz:
Wybrać odpowiednią zakładkę w zależności od typu faktury bądź dokumentu.
Zastosować jeden z filtrów jak Data wystawienia, Źródło oraz Nazwa nabywcy.
Posortować dowolną kolumnę.
Wyświetlić więcej wyników na stronie.
Ukryć bądź dodać dodatkową kolumnę.
Podgląd powiązanych dokumentów
Jak rozpoznać dokument z powiązaniem?
Każdy powiązany dokument w kolumnie Numer faktury będzie posiadał symbol informujący o istniejącym powiązaniu.
Po kliknięciu w ten symbol, otworzy się okno Powiązane dokumenty, gdzie pojawi się lista przypisanych dokumentów. Z tego miejsca możesz również dodać kolejny powiązany dokument, klikając na przycisk z napisem Dodaj.
Po kliknięciu na numer danego dokumentu otworzy się jego graficzny podgląd. Z pozycji podglądu powiązanych dokumentów możesz dodawać komentarze.
Gdzie znajdują się dokumenty z powiązaniami?
Na koncie Księgowego
Wszystkie dokumenty z powiązaniami znajdziesz w zakładce Faktury i Dokumenty.
Na koncie Przedsiębiorcy
Wszystkie dokumenty z powiązaniami znajdziesz w zakładce Sprzedaż, Zakupy i Dokumenty.
Jak usunąć powiązanie?
Aby usunąć powiązanie, kliknij najpierw na symbol powiązania przy numerze dokumentu, po czym kliknij na X przy dokumencie który chcesz odłączyć.
Pojawi się komunikat, informujący o tym że usunięcia powiązania nie można cofnąć. Będzie można natomiast ponownie powiązać ten sam dokument.
💡 Usunięcie powiązania nie oznacza przeniesienia dokumentu do kosza, jest to tylko i wyłącznie odłączenie dwóch dokumentów lub faktur.
💬 W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do konwersacji na naszym czacie, w lewym
dolnym rogu aplikacji!