Co znajdziesz w tym artykule?
Jak wystawić korektę w Scanye?
Jak wystawić korektę faktury wystawionej w Scanye?
Przejdź do zakładki sprzedaż.
Wybierz fakturę, do której chcesz wystawić korektę.
Kliknij na przycisk Wystaw.
Wybierz Wystaw fakturę korygującą.
Jak przejść do wystawienia korekty do faktury której nie ma w Twoim Scanye?
Przejdź do zakładki Sprzedaż.
Kliknij na strzałkę na przycisku z napisem Nowa faktura.
Wybierz Nowa faktura korygująca.
👉 Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wystawić fakturę w Scanye kliknij tutaj.
Formularz wystawiania korekty
Pola w formularzu wystawiania korekty
Pozycje, dane sprzedawcy, nabywcy, daty oraz numer konta bankowego czy ilość dni do zapłaty zostały dodane automatycznie. Pola które możesz edytować to:
Numer faktury korygowanej,
Przyczyna korekty (wymaga uzupełnienia bądź wybrania z listy, przyczyny można zapisywać do wykorzystania przy kolejnych korektach),
Sprzedawca i Nabywca,
Forma płatności,
Data wystawienia i data transakcji,
Termin zapłaty,
Ilość dni do zapłaty,
Status płatności faktury
Uwagi do faktury (wymaga uzupełnienia).
💡 Aby dane o pozycjach uzupełniły się automatycznie, faktura musi być wystawiona w Scanye.
Dodawanie i usuwanie pozycji
Możesz także dodać bądź usunąć pozycje, za pomocą przycisku Dodaj pozycję na dole korekty oraz X przy każdej z pozycji.
Zerowanie wszystkich pozycji
Jeśli chcesz, aby wszystkie pozycje zostały automatycznie wyzerowane, możesz użyć funkcji Zeruj wszystkie pozycje, znajdującej się dokładnie nad pozycjami.
Zmiana numeru faktury korygującej
Możesz dokonać kliku zmian w związku z numerem faktury korygującej:
Możesz zmienić kombinację numeracji faktur,
Możesz dodać własną numerację,
Możesz też całkowicie wyłączyć automatyczną numerację, aby móc zawsze manualnie wpisywać własny numer korekty.
W celu dokonania powyższych zmian kliknij na słowo Zmień przy numerze faktury korekty, w lewym górnym rogu.
Edycja formularza wystawiania korekty
Możesz edytować formularz wystawiania korekty, wystarczy że klikniesz na ustawienia w prawym górnym rogu formularza.
Mechanizm podzielonej płatności
Jeśli korekta dotyczy faktury, która podlega mechanizmowi podzielonej płatności, możesz zaznaczyć dedykowany checkbox.
Dodawanie/powiązanie dokumentu lub faktury z korektą
Jeśli wystawiasz korektę do faktury istniejącej już w Scanye nie musisz dodatkowo powiązać z nią oryginalniej faktury, zostanie ona dodana automatycznie.
Nadal jednak możesz powiązać z nią inny dokument np. zamówienie zakupu czy reklamację.
Kliknij na Powiązane dokumenty w prawym górnym rogu, po czym na Dodaj, aby dodać nowy dokument.
👉Więcej na temat tego jak działają powiązania, przeczytasz tutaj.
Jak odnaleźć wystawioną korektę?
Zakładka "Sprzedaż"
Po wystawieniu, korekta trafi do zakładki Sprzedaż.
Wszystkie korekty łatwo odszukasz za pomocą filtra Rodzaj faktury - Faktura Korekta.
Kliknij na Dodaj filtr.
Wybierz z listy Rodzaj faktury.
Wybierz Faktura korekta.
💬 W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do konwersacji na naszym czacie, w lewym
dolnym rogu aplikacji!