Czym jest Biurko Księgowych w Scanye?
Wiemy, że księgowanie faktur to tylko jeden z wielu elementów Twojej codziennej pracy.
Biurko pozwoli Ci od razu określić na jakim etapie prac jest każdy z Twoich klientów. Zobaczysz w nim:
który klient jeszcze nie przysłał dokumentów,
który jest gotowy do księgowania,
który jest w trakcie księgowania (komunikator i komentarze do faktur/dokumentów ułatwią wyjaśnianie spraw),
których klientów już masz "z głowy".
Do czego wykorzystasz biurko w Scanye?
W jednym miejscu znajdziesz informacje na jakim etapie jest każdy z Twoich klientów, dzięki czemu sprawnie zaksięgujesz każdego z nich,
Dzięki automatycznym przypomnieniom wszyscy Twoi klienci prześlą swoje dokumenty na czas.
Korzystając z funkcji Komplet dokumentów nawet w dobie KSeF będziesz mieć pewność, że klient przesłał Ci wszystkie swoje dokumenty.
Jak zacząć pracę z biurkiem?
Na początku miesiąca wszyscy Twoi klienci znajdą się na etapie W trakcie kompletowania,
Jak tylko otrzymasz potwierdzenie przesłania wszystkich faktur przenieś klienta chwytając myszką na etap Komplet dokumentów,
Gdy zaczniesz potwierdzać jego faktury w Scanye przenieś go na etap W trakcie księgowania,
Po zaksięgowaniu wszystkich faktur upewnij się, że dany klient znajduje się w kolumnie Zaksięgowania.
Dbaj o to, aby każdy klient zawsze był na odpowiednim etapie dzięki czemu będziesz mieć pewność, że znasz sytuację w biurze i dotrzymasz wszystkich terminów.
O czym warto jeszcze pamiętać?
Klikając w liczba potwierdzonych faktur, Scanye automatycznie przeniesie Cię do okna Faktury z wyfiltrowanymi Fakturami danego klienta z wybranego miesiąca.
Aby sprawnie wybrać odpowiedni miesiąc, po prostu kliknij w pole Księgowanie za i wybierz go z listy rozwijanej.
Pliki oczekujące to liczba przypisanych do danego klienta plików, które jeszcze nie zostały przez Ciebie potwierdzone. Tylko pliki przesłane przez Panel klienta są do niego przypisane.
Warto przeczytać również:
💡Sugestia
Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, zapraszamy Cię do rozmowy na naszym czacie, w lewym dolnym rogu aplikacji.