Wstęp
W dobie KSeF większość faktur znajduje się w systemie, lecz nie wszystkie. Część nadal ląduje w skrzynkach mailowych Twoich klientów, a następnie jest przesyłana różnymi kanałami do księgowości.
Ze Scanye możesz pomóc swoim klientom zautomatyzować również ten proces.
Zarówno Ty jak i Twoi klienci otrzymujecie dedykowany adres e-mail do przesyłania dokumentów. Faktury w załącznikach wysłane na ten adres automatycznie pojawiają się w Scanye, dzięki czemu nie trzeba dodawać ich ręcznie i można trzymać wszystkie dokumenty w jednym miejscu.
Jak udostępnić przedsiębiorcy funkcje automatycznego przekazywania faktur mailem do Scanye?
1. Udostępnij panel Scanye swojemu klientowi - jego konto jest darmowe. Jak to zrobić dowiesz się krok po kroku z poniższej instrukcji:
💡 Jak udostępnić Scanye przedsiębiorcy - instrukcja kliknij tutaj.
2. Po założeniu konta, Twój klient w zakładce Pulpit, odnajdzie automatycznie wygenerowany adres do przekazywania maili - unikatowy dla konta klienta.
Gdzie znaleść specjalny maila do przesyłania faktur w panelu Księgowego?
W panelu Księgowego, po wejściu w Ustawienia także jest dostęp do specjalnego maila, dzięki któremu można przekazać faktury do Scanye:
Poniżej wytłumaczyliśmy jak przesyłać wiadomości email z fakturami do Scanye za pomocą wygenerowanego już adresu e-mail.
❗ Ważne
Pamiętaj, aby przesyłane załączniki były w formacie JPG, PDF lub PNG oraz aby były dodawane do wiadomości za pomocą opcji dodaj załącznik.
Jak przekierować pojedynczego maila?
Oto jak możesz przekazać załączniki z pojedynczych wiadomości do Scanye:
Po otrzymaniu faktury na email, przekaż ją na nasz zapisany adres Scanye (skopiowany wcześniej).
Przesłane faktury pojawią się w Scanye w ciągu kilkudziesięciu sekund i będą dostępne w zakładce Odebrane w Scanye dla księgowych oraz w zakładce Bufor w Scanye dla przedsiębiorcy.
❗ Ważne
Do Scanye trafią tylko załączniki, nie widać treści maili. Nie obawiaj się, że ktoś dostanie dostęp do treści korespondencji.
Jak dezaktywować wygenerowany w Scanye adres email?
Należy kliknąć na swoją nazwę użytkownika, a następnie w Ustawienia.
W polu Przekazywanie e-maili do Scanye należy odznaczyć dany adres mailowy. (Zawsze można tą akcję cofnąć zaznaczając przełącznik.) Gotowe, odznaczony adres e-mail jest nieaktywny.
